El ranking de la banca privada en 2023
El negocio de altos patrimonios en España consiguió crecer en un año tan complicado como lo fue el pasado ejercicio. El avance en tasa interanual fue del 1,05%, y alcanza los 659.517 millones de euros, según los datos de la IX edición del Ranking de Banca Privada que elabora FundsPeople.
Lejos queda ya 2022 después de unos meses tan intensos como los vividos en este inicio de 2023. Pero hay que recordar que el año anterior casi todas las clases de activo acabaron en negativo, lo que significa que el mercado de banca privada logró captar nuevo patrimonio.
El sector avanza por sexto año consecutivo, aunque fue el crecimiento más flojo de este periodo. El mejor ejercicio de todos fue 2021, con un notable incremento patrimonial del 18,4%. El doble dígito se logró también en 2017 y 2019. Las cifras de 2022 van más en línea con las de 2018 y 2020, cuando la industria aumentó el patrimonio en torno al 3% y un 4%, respectivamente.
Un año más, la gran parte de la tarta va a parar a Banco Santander, CaixaBank y BBVA. Las tres firmas mantienen sus posiciones en la clasificación y superan en todos los casos los 100.000 millones de euros de volumen. De nuevo son seguidas por Bankinter y Banco Sabadell. Este Top 5 concentra cerca del 65% del negocio total.
Con la desaparición de UBS del ranking, es el grupo especializado Banca March el que se asienta en el sexto puesto por patrimonio, tras coger impulso con la compra de la cartera de banca privada de BNP Paribas WM en España. Dos internacionales, Andbank y Deutsche Bank, están en la séptima y octava posición, por delante de otras dos firmas especializadas, Renta 4 y Singular Bank, que completan el Top 10 nacional. En el caso de Singular Bank aparece por primera vez en el listado tras haber adquirido el negocio de banca privada de UBS en España. Del resto de entidades, solo A&G logra rebasar la cifra de los 10.000 millones de euros de negocio.
En términos de crecimiento interanual, destacan Creand WM (+38% en 2022), Renta 4 (+26%), Deutsche Bank (+24%), Banca March y Diaphanum (+18% en las dos entidades).
Fondos de inversión
Los fondos de inversión continúan siendo el vehículo estrella de las carteras de los clientes de banca privada. Hasta 212.146 millones de euros de patrimonio se canalizan a través de estos productos, el 32% del total, que es una cuota inferior al 35% de 2021, cuando sumaban 228.000 millones de euros. En cuanto al reparto entre fondos de terceros y propios, los productos externos al grupo pesan el 58% y los del propio grupo el 42% restante, prácticamente lo mismo que en 2021.
Teniendo en cuenta que la mayoría de ese volumen en vehículos de terceros está en gestoras extranjeras, se calcula que la banca privada representa el 40% del negocio total en fondos de las firmas internacionales en España, cuyo volumen cerró el pasado ejercicio en los 303.867 millones de euros, según el Ranking FundsPeople de grupos globales con más de 500 millones de euros en IIC internacionales (Club de los 500 de la revista de FundsPeople). Un año atrás la cuota era del 38%. Por otro lado, el 29% del volumen total de los fondos españoles en 2022, que según datos de Inverco era de 306.198 millones de euros, se canaliza a través del negocio de la banca privada.
Las sicavs, otro vehículo propio de los altos patrimonios, han perdido casi la mitad de su volumen en 2022 tras el cambio de normativa. De los casi 30.000 millones de euros en 2021 se pasa a 16.182 millones en 2022.
| GRUPO BANCOS NACIONALES | PATRIM. TOTAL 2022 (1) | CLIENTES CON MÁS 500.000 EUR | CLIENTES CON MENOS 500.000 EUR | PATRIM. TOTAL 2021 (1) | PATRIM. MIN. PARA ACCEDER BP (EUR) | VOLUMEN FONDOS 2022 (mill.) |
| Santander | 125.161 | 125.161 | - | 126.212 | 500.000 | 35.302 |
| CaixaBank | 116.660 | 106.861 | 9.799 | 114.619 | 500.000 | 27.894 |
| BBVA | 100.952 | ND | ND | 93.000 | 500.000 | 21.354 |
| Bankinter | 51.127 | 51.127 | - | 49.919 | 1 mill. | 15.603 |
| Sabadell | 32.543 | 32.543 | - | 31.725 | 500.000 | 10.561 |
| Ibercaja | 8.700 | 7.400 | 1.300 | 8.700 | 500.000 | 5.000 |
| Abanca | 7.033 | 6.048 | 985 | 6.723 | 500.000 | 2.863 |
| Kutxabank (Fineco) | 4.326 | ND | ND | 4.403 | 500.000 | 3.999 |
| Laboral Kutxa | 2.720 | 1.770 | 950 | 2.305 | 300.000 | 1.452 |
| Otros (2) | 7.500 | 7.116 | ||||
| Subtotal bancos nacionales | 456.722 | 95% | 5% | 444.722 | 126.099 |
| ENTIDADES ESPECIALIZADAS Y DE ASEGURADORAS | PATRIM. TOTAL 2022 (1) | CLIENTES CON MÁS 500.000 EUR | CLIENTES CON MENOS 500.000 EUR | PATRIM. TOTAL 2021 (1) | PATRIM. MIN. PARA ACCEDER BP (EUR) | VOLUMEN FONDOS 2022 (mill.) |
| Banca March | 23.500 | ND | ND | 19.900 | 500.000 | 9.020 |
| Renta 4 | 16.398 | 10.894 | 5.504 | 13.000 | 350.000 | 6.354 |
| Singular Bank | 13.330 | 13.330 | - | ND | 1 mill. | 3.795 |
| A&G | 12.405 | 12.405 | - | 12.629 | N/A | 3.001 |
| Abante | 6.878 | ND | ND | 6.666 | N/A | 3.604 |
| Tressis | 6.400 | 5.290 | 1.110 | 7.000 | 100.000 | 5.716 |
| Alantra WM | 4.069 | 3.900 | 169 | 3.338 | 1 mill. | 1.444 |
| EDM | 3.457 | 3.163 | 294 | 4.288 | 1.550 | |
| Wealth Solutions | 3.340 | 3.100 | 240 | 3.233 | 10 mill. | 3.340 |
| Icapital | 2.700 | 2.565 | 135 | 2.400 | 3 mill | 2.300 |
| Mutuactivos | 2.659 | 1.229 | 1.430 | ND | 100.000 | 1.715 |
| Diaphanum | 2.200 | 1.700 | 500 | 1.865 | 500.000 | 2.200 |
| Orienta Capital | 2.165 | 680 | 1.485 | 2.160 | N/A | 1.990 |
| atl Capital | 2.000 | 1.400 | 600 | 2.200 | 300.000 | 1.200 |
| Otras (3) | 13.400 | 12.714 | ||||
| Subtotal especializadas y aseguradoras | 114.901 | 84% | 16% | 94.393 | 53.465 |
| FIRMAS INTERNACIONALES | PATRIM. TOTAL 2022 (1) | CLIENTES CON MÁS 500.000 EUR | CLIENTES CON MENOS 500.000 EUR | PATRIM. TOTAL 2021 (1) | PATRIM. MIN. PARA ACCEDER BP (EUR) | VOLUMEN FONDOS 2022 (mill.) |
| Andbank | 18.805 | 15.880 | 2.925 | 17.327 | 500.000 | 9.146 |
| Deutsche Bank | 18.000 | ND | ND | 14.505 | ||
| Indosuez WM | 6.789 | ND | ND | 5.944 | 1 mill | |
| BNP Paribas WM | 5.700 | ND | ND | 9.000 | ||
| Creand WM | 3.429 | ND | ND | 2.481 | 476 | |
| Banco Mediolanum | 1.671 | 688 | 983 | 1.761 | N/A | 1.233 |
| Otras (4) | 33.500 | 62.535 | ||||
| Subtotal internacionales | 87.894 | 94% | 6% | 113.553 | 32.583 |
| BANCA PRIVADA en ESPAÑA 2022 | PATRIM. TOTAL 2022 (1) | CLIENTES CON MÁS 500.000 EUR | CLIENTES CON MENOS 500.000 EUR | PATRIM. TOTAL 2021 (1) | PATRIM. MIN. PARA ACCEDER BP (EUR) | VOLUMEN FONDOS 2022 (mill.) |
| Total | 659.517 | 92,90% | 7,10% | 652.668 | 212.146 |
Fuente: datos de entidades y estimados por FundsPeople. (1) En millones de euros. (2) Unicaja y otras cajas rurales. (3) Entidades especializadas (AV, SV y SGIIC) y aseguradoras (Mapfre Gestión Patrimonial, Allianz Soluciones de Inversión y otras). (4) Credit Suisse España, J.P. Morgan Private Bank Spain, Julius Baer, Edmond de Rothschild en España, Lombard Odier en España, Pictet & Cie (Europe), Citi Private Bank, Mirabaud, Goldman Sachs PWM, J. Safra Sarasin, Rothschild & Co y Barclays. Los datos de otros grupos se calculan en base a estimaciones de FundsPeople. Los subtotales y totales son estimaciones de FundsPeople en base a los datos de entidades y el resto de estimaciones.
Mapa Banca Privada 2023
Consulta todas las cifras y las reflexiones de los principales representantes del negocio de la banca privada en España en el suplemento adjunto a la revista FundsPeople de mayo. La guía anual del Ranking de Banca Privada, patrocinada por Amundi, ha contado con la participación de 29 grupos españoles e internacionales. Entre otras novedades, desde este año, el Ranking de Banca Privada de FundsPeople pide a las entidades una forma adicional de medir el patrimonio que permite una comparación más homogénea. Se solicita indicar cuánto volumen de negocio pertenece a clientes con más de 500.000 euros de patrimonio y cuánto a aquellos con una cartera inferior.
