Daniel Pingarrón, director de ventas de Natixis IM, habla con FundsPeople sobre la estrategia que sigue la firma en mercados privados y explica el crecimiento en ésta área en los últimos años.
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En Natixis IM, dentro de nuestra estructura multi gestora especializada, tenemos ocho gestoras que cubren las cuatro principales estrategias de inversión en mercados privados. Además, contamos con un equipo de Soluciones de inversión especializado en Activos Privados.
Cubrimos así las principales subclases de activos de los mercados privados:
Deuda privada (sénior y subordinada)
Private equity (primarios, secundarios, coinversiones, emerging managers, VC, impacto, tanto en EE.UU., como en Europa y Asia)
Nuestros managers suelen estar especializados en el mid market, y cuentan con un gran track récord (en varios activos estamos lanzando la sexta añada) gestionando más de 100.000 millones de euros.
Daniel Pingarrón, Director de Ventas de Natixis IM
¿En qué activos de mercados privados tenéis capacidades?
Tenemos uno de los equipos con mayor trayectoria en energías renovables e infraestructuras para la transición energética, Mirova (desde 2002).
Uno de los equipos con mayor trayectoria en deuda privada europea, MV Credit (desde 2000).
Uno de los equipos con mayor trayectoria en coinversiones de capital riesgo, y uno de los pocos con capacidad de gestión en gestores emergentes de capital riesgo (Flexstone).Contamos con un historial en la creación de soluciones de créditos de carbono con Mirova.
¿En qué áreas os diferenciáis?
Además de lo señalado en el punto anterior, destacaríamos lo siguiente:
Estructura única a través de su modelo multi gestora. Ofrecemos un único punto de acceso a gestores de inversiones de alta convicción liderados por profesionales especializados en su área.
Presente en todas las clases de activos privados. Cubrimos una amplia gama de clases de activos illíquidos, incluyendo capital privado, infraestructura, bienes raíces, deuda privada y capital natural, así como productos “multi activos”.
Mercados privados abiertos a inversores individuales. Ofrecemos soluciones innovadoras que permiten a inversores individuales invertir en mercados privados a través de estructuras evergreen o semi-líquidas.
Proximidad con nuestros clientes. Nuestro modelo nos permite trabajar de una forma cercana con nuestros clientes y proporcionar soluciones a medida que se ajusten a todas sus necesidades específicas.
Volumen de activos en mercados privados
Nuestras gestoras gestionan actualmente más de 1 Trillón anglosajón de euros en activos de toda naturaleza, de los cuales:
En Real Estate, c. 75.000 millones de euros.
En Private Equity, c. 15.000 millones de euros.
En deuda privada senior y subordinada, más de 5.000 millones de euros.
En infraestructuras, c. 15.000 millones de euros.
Además, cuenta con una diversa gama geográfica de inversores (45% en Europa, 40% América y 15% Asia-Pacífico).
Equipo que compone el área de mercados privados
Contamos con más de 1.200 empleados dedicados a activos privados, en ciudades de todo el mundo.
Real Estate
Más de 1.000 profesionales de la inversión
Private Equity
Más de 70 profesionales de la inversión
Private Debt
Más de 75 profesionales de la inversión
Infraestructura
Más de 115 profesionales de la inversión
Visión a futuro & tendencias de los mercados privados
En 2024, es en deuda privada senior e infraestructura para la transición energética dónde más demanda estamos teniendo por parte de nuestros inversores. También en aproximaciones diferenciales al Private Equity, como coinversiones o managers emergentes. De cara al futuro, pensamos que las estrategias semilíquidas / evergreen van a contar con una gran demanda en el mercado español por parte de inversores minoristas.
Caso de éxito
Nuestros fondos de deuda privada senior han conectado muy bien con el mercado español, dado su enfoque conservador y su trayectoria de preservación de capital (nunca han obtenido pérdidas en deuda senior). Tenemos una estrategia evergreen de deuda privada desde 2022, y hemos sido una de las primeras entidades en hacer un Eltif comercializada en España sobre una estrategia de deuda.
