Las gestoras internacionales mejor valoradas por los asesores financieros en 2025
Por cuarto año consecutivo, en el marco del VII Estudio de Banca Privada, FundsPeople ha preguntado a banqueros y agentes de banca privada qué gestora internacional ofrece el servicio que mejor le complementa y ayuda en su labor de asesor. Entre los más de 800 profesionales que han participado en el Estudio de Banca Privada sitúan a Amundi, J.P. Morgan AM y Fidelity International en el Top 3.
En la edición de este año, Amundi consigue auparse con la primera posición con un 14% de las valoraciones, seguida muy de cerca por J.P. Morgan AM con un 13%, y Fidelity International, que alcanza el 9%. Les siguen Morgan Stanley (7%), M&G (5%), Carmignac (5%), PIMCO (4%), Capital Group (3%), Robeco (3%) y Pictet (2%).
En comparación con el año anterior, el ranking muestra una mayor concentración en los tres primeros puestos. Se destaca el ascenso de Amundi y la consolidación de J.P. Morgan AM y Fidelity International como referentes en acompañamiento al asesor financiero. Este comportamiento continúa una tendencia observada en los últimos ejercicios. Las gestoras que mejor combinan innovación, cercanía y soporte técnico son las que logran una mayor valoración por parte de los profesionales.
Tendencias del sector: tecnología, formación y confianza
El VII Estudio de Banca Privada confirma una tendencia que se ha ido consolidando en los últimos años: las gestoras más valoradas son aquellas que acompañan al asesor financiero con herramientas tecnológicas, formación continua y comunicación transparente.
La digitalización, la personalización de servicios y la apuesta por la educación financiera se han convertido en los tres pilares fundamentales de la relación entre las gestoras y los profesionales del asesoramiento. En este entorno, Amundi, J.P. Morgan AM y Fidelity International se mantienen como referentes en su compromiso con el apoyo integral al asesor.
Cercanía, experiencia y tecnología al servicio del asesor
Marta Marín, consejera delegada en Amundi Iberia, destaca que la fortaleza de la gestora reside en su trayectoria de más de 25 años en el país, ofreciendo un servicio integral a los clientes y asesores financieros.
“Contamos con una gama completa de soluciones y servicios, incluyendo todo el research y análisis académico del Amundi Investment Institute. Si tenemos que destacar un único factor, sería nuestro equipo de profesionales experimentado y comprometido con la excelencia y el servicio cercano al cliente, cubriendo de forma holística toda la cadena de valor”.
Respecto a su trabajo con los asesores, Marín subraya el compromiso con la escucha activa y la adaptación constante:
“Nuestro objetivo es acompañar al asesor en sus desafíos diarios, ofreciendo información transparente y relevante, y compartiendo las mejores prácticas de nuestras redes en Europa y Asia”.
De cara a 2026, el reto de Amundi pasa por seguir aportando soluciones adaptadas a un entorno cambiante, especialmente en mercados privados y en la integración de herramientas tecnológicas como Alto Wealth, que mejoran la personalización y eficiencia operativa.
1/3Innovación y acompañamiento constante
Para Javier Dorado, Country Head de Iberia en J.P. Morgan AM, la clave del éxito radica en la capacidad global de recursos que la firma pone a disposición de los asesores en España.
“Un ejemplo destacado es nuestro programa Market Insights, que lleva 13 años en funcionamiento y ayuda a explicar de manera clara diversos aspectos de los mercados y las inversiones”.
La gestora apuesta por una relación cercana y personalizada con los asesores:
“La atención personalizada, la iniciativa y la accesibilidad son esenciales para ofrecer un servicio excelente. Queremos que los asesores nos vean como un partner, no como simples proveedores”.
En cuanto a los desafíos de los próximos años, Dorado señala que el gran reto sigue siendo trasladar los ahorros desde productos de liquidez hacia inversiones de mayor valor añadido, ayudando a los clientes a mantener una visión de largo plazo en sus carteras.
2/3Comunicación y apoyo constante al asesor
Desde Fidelity International, Óscar Esteban, responsable de negocio para España y Portugal, pone el foco en la comunicación efectiva como elemento diferenciador.
“Nuestra capacidad de comunicación con el cliente es lo que nos distingue, y la incorporación de canales digitales ha potenciado significativamente su alcance y eficacia”.
El objetivo principal de Fidelity es proporcionar herramientas de información claras y útiles para que los asesores puedan acompañar mejor a sus clientes:
“Queremos ayudarles a explicar lo que ocurre en los mercados, sobre todo en momentos de volatilidad, y contribuir a mejorar la educación financiera”.
Para 2026, Esteban enfatiza la importancia de mantener la relevancia y concisión en la comunicación.
3/3