Los fondos preferidos de los asesores de banca privada en 2023
Por segunda vez consecutiva, FundsPeople pregunta a los asesores de la banca privada sobre sus fondos de inversión favoritos para las carteras de sus clientes. Como parte del Estudio de Banca Privada que se realiza anualmente, y que cumple su quinta edición este año, se incluye esta cuestión, a la que han contestado más de 800 profesionales a nivel nacional en el mes de diciembre de 2022. De este listado se descartan los fondos propios de firmas nacionales con negocio de banca privada con el objetivo de destacar exclusivamente productos ajenos a la entidad.
En esta ocasión, el DWS Concept Kaldemorgen se alza con la primera posición en el listado de los fondos preferidos de los banqueros y agentes de banca privada españoles. Con el 8% de los votos arrebata el primer puesto al Capital Group New Perspective Fund que, con un 7% de las papeletas, se queda en segundo lugar y se mantiene un año más entre los más votados.
También aguantan entre los más votados el Morgan Stanley Investment Funds Global Brands y el Nordea 1 Global Climate and Environment, que conservan el mismo porcentaje de votos del año anterior, 5% y 3%, respectivamente.
Los cuatro productos anteriores consiguen rebasar el 3% de los votos, una barrera de la que se quedan cerca el PIMCO GIS Income, el Fidelity Funds World Fund, el Robeco BP Global Premium Equities, el Ruffer Total Return International y el Seilern World Growth, todos ellos con más del 2% de las papeletas.
Justo tres de los vehículos citados anteriormente, los fondos de PIMCO, Ruffer y Seilern, son el trío de estrategias favoritas de los selectores españoles en 2023. El producto más votado por los asesores de banca privada, el de DWS, ocupa la cuarta plaza en este último ranking. Estos resultados muestran la influencia de los selectores españoles en las redes de banqueros y agentes nacionales, que destacan vehículos que antes han sido recomendados por los equipos de selección de sus entidades.
Gestoras
Los nueve fondos más votados acaparan casi uno de cada tres de los votos totales y las nueve gestoras con mayor porcentaje de votos acaparan el 46% de las selecciones de los banqueros y agentes de banca privada.
Por número de fondos en la lista, es BlackRock quien logra mayor representación de su gama de vehículos en la encuesta. Hasta un total de ocho estrategias son mencionadas por los profesionales dedicados a los altos patrimonios, cinco más que el año anterior.