Ranking de agentes de banca privada en 2023
La consultora Intelect Search presenta su estudio acerca de la evolución del canal agencial durante el año 2022 y su comparativa respecto al año anterior. A modo resumen, este último año ha estado marcado principalmente por cuatro hitos: la venta de UBS de España, que marca un proceso de salida de banqueros a seis entidades nacionales (especialmente a A&G y Bankinter); el traspaso de 85 profesionales de BNP Paribas a Banca March; el cierre de oficinas bancarias, con lo que muchas entidades apuestan por el agente rural; y la revisión por parte de la CNMV del modelo de ingresos, eliminando el sistema de pago por retrocesión explicita e imponiendo un modelo de pago por volumen, como el agencial.
En 2022 continúa la buena racha de creación de agentes financieros, con un crecimiento de 264 en el año, lo que supone un incremento del 3,8%. Se une a la tendencia del 2021, cuando aumentaron en 166 nuevos profesionales.
Durante el último ejercicio, Banco Mediolanum se mantiene en el primer puesto del ranking al ser el único banco cuyo canal comercial es exclusivamente el agencial, alcanzando los 1.625 agentes; asimismo, ha experimentado un crecimiento de 104 nuevos agentes frente a los 183 que alcanzó en 2021. Santiago Diez, socio de Intelect Search, destaca de Mediolanum "su reto de llegar a 3.000 nuevos agentes" y hace "una mención especial a Mediolanum Banca Privada, donde ya tienen 110 agentes con 2.400 millones de volumen".
Banco Santander mantiene el segundo puesto del ranking, si bien en 2021 aumentó un 20% su red, en 2022 bajó en 15 agentes. No obstante, sigue su gran apuesta por el modelo agencial y la creación de una gran estructura nacional en el canal de agentes.
La fusión de Unicaja Banco (258 agentes en 2021) y Liberbank (162 en 2021), hace que sea la tercera entidad en el ranking con 424 agentes y un crecimiento de solo cuatro profesionales en 2022, frente a los 60 nuevos del año anterior.
Fuera del Top 10
Por su parte, BBVA se mantiene en el cuarto puesto. De los 2.800 agentes que tenía en el pasado cerró 2021 con 408; cifra que ha incrementado en 2022 con siete nuevas incorporaciones, hasta 415. "Tras años de hacer fuerte limpieza en su red agencial, creemos que durante 2023 dará sorpresas en el canal", apuesta Díez.
Hay modelos muy maduros como Andbank (232) Santander Private Banking (182) y A&G (95) que continúan la evolución muy positiva de los últimos años, teniendo el canal agencial como absolutamente estratégico. Desde Intelect Search destacan Andbank, que ya experimentó un incremento muy fuerte en 2021 y de nuevo repite en 2022 con 50 nuevos agentes; cifra a la que hay que añadir los 10 profesionales de la adquirida Wealthprivat Bank. De igual modo, de A&G destacan la "incorporación de agentes excelentes de UBS en La Coruña, Sevilla y Alicante, además de la fuerte entrada de equipo de BBVA Patrimonios de Andalucía y Extremadura". Respecto a Bankinter (338), resaltan la llegada de ocho agentes de UBS y varios de Bankia BP y BNP Paribas. Sin embargo, "esto no se está viendo reflejado en el número total de agentes al seguir promoviendo la fusión de agentes, no estando tan centrados en el número sino en el perfil de los mismos", explica Díez.
Modelos no bancarios
En modelos no bancarios destacan a Caser (41), GVC Gaesco (124) y Tressis (50), que tienen a sus agentes registrados en CNMV. En especial, Díez valora que "entidades como Caser y Tressis están al nivel de los grandes bancos por su decidida apuesta por el canal de agentes".
Por su parte, en modelos aseguradores, además del nombrado Caser, Axa sigue con su modelo; Allianz lanzó su agencia de valores (con 907 agentes) "más enfocada de forma interna a su red que al mercado", afirma Díez; Catalana Occidente cuenta con 186 agentes; y destaca Mapfre Inversión, con 981 agentes y en especial su proyecto Mapfre Gestión Patrimonial, con 174 agentes y 1.400 millones, aunque quiere llegar a 200 profesionales en 2023.
El cierre de 28.000 oficinas bancarias en España desde 2008, unido al férreo seguimiento del Banco España a las grandes entidades, hacen que modelos como el de agentes rurales sea una buena vía para seguir dando servicio a los clientes, comenta Díez. En su opinión, los de mayor éxito en el ámbito rural son Banco Santander, BBVA, Unicaja Banco y Sabadell, ya que Caixa sigue apostando por otros modelos en la zona rural.
Los mejores agentes
Intelect Search elabora este año un ranking de las cuatro mejores entidades por volumen medio de agente:
- El primer puesto lo otorgan a A&G. con 131 millones de euros de media (12.500 millones y 95 banqueros).
- El segundo puesto es para Bankinter, con 60 millones en volumen medio por agente (cuenta con 20.336 millones y 336 agentes). Asimismo, da servicio a 23 EAF con 750 millones.
- El tercer puesto lo ostenta Santander Private Banking, con 37 millones de media (6.750 millones de 182 agentes). Los datos facilitados de volumen de clientes corresponden exclusivamente a clientes de más de 500.000 euros).
- Y por último, el cuarto puesto es para Andbank, con un volumen medio de 27 millones por cliente (3.600 millones en 130 agentes, resto son colaboradores); da servicio a 75 EAF y AV con 2.000 millones.
Por otra parte, destaca a Creand, que ya lleva 800 millones en su red agencial y Singular Bank, que cierra el año con 730 millones.
Agencias, sociedades de valores y EAF
El crecimiento en los agentes dentro de las figuras de las Agencias y Sociedades de Valores ha experimentado un incremento fuerte estos años, ya que muchos de ellos valoran más ser agentes bajo esta figura. De las 95 Agencias y Sociedades de Valores hay 29 con agentes, donde destacan proyectos muy enfocados a banca privada como los 18 agentes de Alantra, 22 de Diaphanum o los 9 de Norwealth Capital, que acaba de abrir oficina en Madrid.
De las 125 SGIIC que hay dadas de alta, existen 27 con agentes, donde destaca en especial EDM, con 15 agentes. Por último, de las 143 EAF que hay registradas ya son 12 las que tienen en total 21 agentes, frente a los 17 agentes que tenían en 2021.
El ranking de agentes de banca privada en 2022
| Entidad | Nº agentes en 2021 | Nº agentes en 2022 | Diferencia |
| BANCO MEDIOLANUM | 1.521 | 1.625 | 104 |
| BANCO SANTANDER | 1.184 | 1.169 | -15 |
| UNICAJA BANCO (con Liberbank) | 420 | 424 | 4 |
| BBVA | 408 | 415 | 7 |
| BANKINTER | 347 | 338 (y 23 EAF) | -9 |
| ANDBANK ESPAÑA | 178 | 232 (y 55 EAF) | 54 |
| SANTANDER PRIVATE BANKING | 182 | 182 | = |
| GVC | 124 | 124 | = |
| CAJAMAR CAJA RURAL | 120 | 121 | 1 |
| DEUTSCHE BANK | 122 | 118 | -4 |
| A&G BANCA PRIVADA | 86 | 95 | 9 |
| EUROCAJA RURAL | 98 | 88 | -10 |
| TRESSIS | 50 | 49 | -1 |
| CASER AF | 41 | 48 | 7 |
| CREAND | 30 | 40 | 10 |
| SINGULAR BANK | 16 | 39 | 23 |
| CAIXABANK | 35 | 35 | = |
| CA INDOSUEZ WM | 27 | 26 | -1 |
| ABANCA | 27 | 23 | -4 |
| DIAPHANUM | 17 | 22 | 5 |
| BANCO C. S. COOPERATIVO | 17 | 17 | = |
| ARQUIA BANK | 13 | 13 | = |
| WEALTHPRIVAT BANK (ANDBANK) | 10 | 10 | = |
| ING BANK | 4 | 5 | 1 |
| MIRABAUD | 3 | 3 | = |
| Agentes SGIIC | 130 | 143 | 13 |
| Agentes Agencias y S.V. | 2.159 | 2.225 | 66 |
| EAF | 17 | 21 | 4 |
| TOTAL AGENTES | 7.386 | 7.650 | 264 |
Intelect Search es una consultora que nace en 2006, siendo sus socios Santiago Díez Rubio y Juan Aguirre, sumando entre ambos más de 50 años de experiencia en Banca Privada, y está especializada en buscar banqueros y agentes financieros para entidades financieras y ayudar a posicionarse a las gestoras en el canal de agentes de banca privada.