Ranking de agentes en banca privada en 2024

La consultora Intelect Search presenta su estudio acerca de la evolución del canal agencial durante el año 2023 y su comparativa respecto al año anterior. Santiago Diez, socio de Intelect Search, explica cuáles fueron los hitos que marcaron el ejercicio. Por un lado, la CNMV ha ido validando el modelo agencial una vez que quedan inspeccionadas la mayoría de las entidades. Además, ha sido un año más tranquilo, debido a que no ha habido importantes integraciones de entidades o ventas de carteras de banca privada. Y en el que se ha podido ver cómo cada día hay mas entidades que optan por el canal agencial, siendo una gran novedad el apartado de fichajes de profesionales para canal de agentes con fuertes incentivos.

Por comparar, hace 10 años únicamente el 15% de los agentes tenían el asesoramiento como su principal actividad. Un porcentaje que a día de hoy se ha elevado hasta casi el 70% de los que pueden decir que viven gracias a ello. La mayoría de los profesionales saben que su destino final es acabar siendo agente financiero.

En 2023 continúa la buena racha de creación de empresarios financieros, con un crecimiento de 16 nuevos agentes, lo que supone un 0,23% más interanual. Se une al exitoso ejercicio de 2022, cuando se incrementaron en 264 profesionales, un 3,8%. "La clave de la falta de crecimiento neto se debe a la falta de movimientos corporativos entre entidades, unido a dos eventos: las bajas de agentes que tuvo BBVA a principios de 2023 y el cierre del negocio agencial en Cajamar. Sin ambos hitos, el crecimiento hubiera sido de 231 nuevos agentes", explica Díez.

Durante el año 2023, Banco Mediolanum se mantiene en el primer puesto del ranking al ser el único banco cuyo canal comercial es exclusivamente el agencial, alcanzando los 1.651. De Mediolanum, destaca su proyecto de banca privada, donde ya tienen 69 agentes con 1800 millones de euros de volumen, siendo uno de sus catalizadores fundamentales para el crecimiento de la entidad en España.

Banco Santander mantiene el segundo puesto del ranking, con 1.158 agentes y una decidida apuesta por este canal; en especial Santander Private Banking, con 194 agentes y 46 ESES, donde en 2023 creció 10 nuevos agentes y está claramente activa en este canal.

Unicaja Banco mantiene la tercera posición, una vez se fusionó con Liberbank, aunque su apuesta es más de banca universal que de banca privada.

Fuera del Top 3

Bankinter mantiene el cuarto puesto, así como su apuesta por la calidad de los agentes más que por la cantidad. BBVA creó las bases de su nuevo proyecto agencial en 2023, una vez que dio de baja estos años a más de 2.500 agentes. "Es una entidad que empieza a estar muy activa en la captación de agentes profesionales, más que de una estructura antigua que era de presentadores de clientes a la red", apunta el experto.

Hay modelos muy maduros, como Andbank (128), que en los últimos cuatro años dobló el volumen de negocio del canal, Creand (43), que en 2024 arranca un proyecto muy ambicioso y consistente de captación de nuevos agentes; o Singular Bank (42), que continúa evolución muy positiva en este canal. Abanca (29) crece con fuerza poniendo al agente en el centro de la relación y tiene una clara apuesta la entidad por el canal, incorporando a agentes consolidados y a banqueros que deseen dar el salto profesional.

Por el contrario, sorprende mucho Cajamar, que cierra su canal de agentes. "El él tenía 124 y los han transformado en puntos de atención presencial o ventanillas de oficinas rurales de las que pasan a depender, de tal forma que los agentes pasan a ser empleados de la entidad", comenta Díez.

Modelos no bancarios

En modelos no bancarios destaca a Caser (41), GVC Gaesco (119), Tressis (51) y Diaphanum (22). Díez valora "la apuesta estratégica de Caser por llegar a 125 agentes y Diaphanum por ser un modelo casi único de agentes bajo modelo independiente".

En modelos aseguradores, además del nombrado Caser, del Grupo Suizo Helvetia, Axa sigue con su modelo. También destaca Mapfre Gestión de Patrimonios, con 148 agentes y un crecimiento desde 2019 del 13%. En 2023 abrió oficinas en Málaga, Alicante y Mallorca.

Agencias, sociedades de valores y EAF

Respecto a las empresas de servicios de inversión (ESIS), 2023 se mantiene igual que 2022, con 143 EAF netas, de las que solo 10 tienen agentes. De las 99 agencias y sociedades de valores (95 en 2022) un tercio tienen agentes y de las 118 SGIIC (125 en 2022) 23 tienen agentes.

Las entidades más especializadas en ESIS, Díez destaca Andbank, que tiene acuerdo con 73 ESIS; Santander Private Banking, con 46 ESIS; 16 de Creand; y también otras entidades que están especializadas en ESIS como son BBVA, Sabadell Urquijo y Bankinter.

Los mejores agentes

Intelect Search elabora este año un ranking de las tres mejores entidades por volumen medio de agente:

1. El primer puesto es para A&G, con 131 millones de euros de media.
2. El segundo puesto es para Santander Private Banking, con 52 millones de euros de media.
3. Y el tercer puesto es para Andbank, con 30 millones de euros de media.

Díez destaca las redes de colaboradores que tienen Andbank (127), Abanca (53), Creand (30) y Sabadell que siempre tuvo una red importante de colaboradores.

El ranking de agentes de banca privada