Ranking de la banca privada 2024
El buen desempeño de los mercados financieros impulsó el negocio de altos patrimonios en España en 2023, un año de crecimiento récord. La X edición del Ranking de Banca Privada 2024 que elabora FundsPeople refleja que el pasado ejercicio fue el mejor de la última década tras registrar la tasa de crecimiento más elevada de ese periodo (un 19,5% interanual). Es el séptimo año consecutivo de subida patrimonial: el volumen de activos se situó en 786.000 millones de euros.
Después de un ejercicio complicado como lo fue 2022, en el que el negocio de altos patrimonios consiguió resistir con mercados a la baja, la banca privada se rearma en 2023 y crece con fuerza. No obstante, según se desprende de la serie histórica (ver suplemento especial del Ranking de Banca Privada), después de un buen año siempre ha venido uno de ralentización.
Ranking de la banca privada 2024: El top 10
Santander Private Banking, CaixaBank Banca Privada y BBVA Banca Privada vuelven un año más a encabezar el ranking. Entre las tres acaparan el 53% del volumen de activos de los clientes de altos patrimonios. Junto a ellas, Bankinter y Banco Sabadell, que elevan esa cuota al 67%. Son el Top 5 del panorama nacional, un grupo al que aspiran a llegar firmas especializadas como Banca March o la andorrana Andbank, sexta y séptima en el ranking por patrimonio con casi 26.000 y más de 24.000 millones de euros, respectivamente.
Un escalón por debajo de los 20.000 millones se sitúan Deutsche Bank y Renta 4, ambos con más de 19.000 millones. Tras superar a Singular Bank, A&G cierra el Top 10 con 13.600 millones, según los datos recogidos por FundsPeople para este Ranking.
El grupo que más creció en 2023 fue Banco Sabadell (68% en tasa interanual), en parte por el cambio de modelo de negocio que ha realizado incorporando a sus servicios de banca privada a clientes con un umbral de patrimonio inferior al que se exigía el año anterior. Entre el resto de entidades destacan firmas como Diaphanum (con una subida del 41%), Andbank (29%), Indosuez WM (28%), CaixaBank Banca Privada (25%), Kutxabank (Fineco) (23%), Creand WM (21%) y Santander Private Banking (20%) y EDM (20%).
Vehículo estrella
Un 31% del volumen total que atesora la banca privada en España se canaliza a través de fondos de inversión, el vehículo estrella de este segmento de negocio. Sin embargo, aunque ha aumentado la inversión de los grandes patrimonios en estos productos, el peso que representan sobre el total desciende respecto a la anterior edición del Ranking, del 32% al 31%.
El 54% de los 245.000 millones de euros que los altos patrimonios invierten en fondos de inversión se canalizan a través de productos de entidades ajenas al grupo. Un año atrás, el peso era del 58%. Si se tiene en cuenta que la mayor parte de ese volumen en vehículos de terceros está en gestoras extranjeras, se calcula que la banca privada representa el 40% del negocio total en fondos de las firmas internacionales en España, cuyo volumen cerró el pasado ejercicio en los 329.364 millones de euros, según el Ranking FundsPeople de grupos globales con más de 500 millones de euros en IIC internacionales -Club de los 500-. Se mantiene la cuota respecto al año pasado.
Por otro lado, uno de cada tres euros del volumen total de los fondos españoles en 2023 (el 33%), que según datos de Inverco era de 347.911 millones de euros, se canaliza a través del negocio de la banca privada. Sube respecto a 2022, cuando representaba el 29%.
RANKING BANCA PRIVADA - TOTALES
| RANKING BANCA PRIVADA | PATRIM. TOTAL 2023 | CLIENTES CON MÁS 500.000 EUR | CLIENTES CON MENOS 500.000 EUR | PATRIM. TOTAL 2022 | PATRIM. MIN. PARA ACCEDER BP (EUR) | VOLUMEN FONDOS 2023 (mill.) | VOLUMEN FONDOS DE TERCEROS 2023 (mill.) |
| TOTAL EN ESPAÑA | 786.528 | 86% | 14% | 658.417 | 245.066 | 131.508 |
RANKING BANCA PRIVADA - GRUPO BANCOS NACIONALES
| GRUPO BANCOS NACIONALES | PATRIM. TOTAL 2023 | CLIENTES CON MÁS 500.000 EUR | CLIENTES CON MENOS 500.000 EUR | PATRIM. TOTAL 2022 | PATRIM. MIN. PARA ACCEDER BP (EUR) | VOLUMEN FONDOS 2023 (mill.) | VOLUMEN FONDOS DE TERCEROS 2023 (mill.) |
| Santander | 150.460 | ND | ND | 125.161 | 500.000 | 50.462 | ND (54% en 2021) |
| CaixaBank | 145.683 | 132.748 | 12.935 | 116.660 | 500.000 | 26.052 | 14.014 |
| BBVA | 118.515 | ND | ND | 100.952 | 500.000 | 21.354 (en 2022) | ND (66% en 2021) |
| Bankinter | 57.763 | ND | ND | 51.127 | 1 mill. | 18.924 | 10.808 |
| Sabadell | 54.767 | 37.607 | 17.160 | 32.543 | 100.000 | 17.527 | 17.527 |
| Ibercaja | 10.000 | 9.000 | 1.000 | 8.700 | 500.000 | 6.200 | 1.240 |
| Abanca | 8.249 | ND | ND | 7.033 | 500.000 | 3.211 | 2.569 |
| Kutxabank (Fineco) | 5.326 | ND | ND | 4.326 | 1 mill. | 4.923 | ND |
| Laboral Kutxa | 2.970 | 2.020 | 950 | 2.720 | 300.000 | 1.640 | 320 |
| Otros grupos bancarios nacionales (1) | 8.740 | ND | ND | 7.500 | ND | ND | |
| Subtotal bancos nacionales | 562.473 | 85% | 15% | 456.722 | 152.665 | 72.515 |
RANKING - GRUPO ENTIDADES ESPECIALIZADAS Y DE GRUPOS ASEGURADORES
| ENTIDADES ESPECIALIZADAS Y DE ASEGURADORAS | PATRIM. TOTAL 2023 | CLIENTES CON MÁS 500.000 EUR | CLIENTES CON MENOS 500.000 EUR | PATRIM. TOTAL 2022 | PATRIM. MIN. PARA ACCEDER BP (EUR) | VOLUMEN FONDOS 2023 (mill.) | VOLUMEN FONDOS DE TERCEROS 2023 (mill.) |
| Banca March | 25.900 | ND | ND | 23.500 | 9.765 | 6.987 | |
| Renta 4 | 19.155 | 13.000 | 6.155 | 16.398 | 350.000 | 7.500 | 3.500 |
| A&G | 13.600 | 13.600 | - | 12.405 | NA | 3.589 | 2.462 |
| Singular Bank | 13.000 | ND | ND | 13.330 | 1 mill. | 5.369 | 4.482 |
| Abante | 7.467 | ND | ND | 6.878 | - | 4.215 | 540 |
| Tressis | 6.800 | 5.606 | 1.194 | 6.400 | 100.000 | 5.985 | 5.285 |
| Alantra WM | 4.250 | 4.087 | 163 | 4.096 | 1 mill. | 1.475 | 950 |
| EDM | 4.150 | 3.845 | 305 | 3.457 | 500.000 | 1.999 | 39 |
| Wealth Solutions | 3.700 | 3.650 | 50 | 3.340 | 1 mill. | 3.700 | 3.700 |
| Icapital | 3.101 | 2.835 | 266 | 2.700 | 3 mill. | 2.432 | 2.432 |
| Diaphanum | 3.096 | 2.865 | 231 | 2.200 | 500.000 | 3.096 | 3.096 |
| Orienta Capital | 2.495 | 1.760 | 735 | 2.165 | N.A. | 2.246 | 1.241 |
| GVC Gaesco | 2.630 | 1.690 | 940 | N/D | 1.420 | 320 | |
| atl Capital | 2.100 | 1.470 | 630 | 2.000 | 300.000 | 1.460 | 700 |
| Mutuactivos | 1.840 | 1.600 | 240 | 1.600 | 200.000 | 1.519 | 519 |
| Consilio | 1.127 | 1.127 | - | 10 mill. | 454 | 454 | |
| Otras entidades especializadas y aseguradoras (2) | 11.862 | ND | ND | 10.770 | ND | ||
| Subtotal especializadas y aseguradoras | 126.273 | 84% | 16% | 114.901 | 62.054 | 40.629 |
RANKING - GRUPO ENTIDADES INTERNACIONALES
| FIRMAS INTERNACIONALES | PATRIM. TOTAL 2023 | CLIENTES CON MÁS 500.000 EUR | CLIENTES CON MENOS 500.000 EUR | PATRIM. TOTAL 2022 | PATRIM. MIN. PARA ACCEDER BP (EUR) | VOLUMEN FONDOS 2023 (mill.) | VOLUMEN FONDOS DE TERCEROS 2023 (mill.) |
| Andbank | 24.232 | 20.041 | 4.191 | 18.805 | 200.000 | 11.115 | 9.003 |
| Deutsche Bank | 19.300 | ND | ND | 16.900 | 500.000 | ND | ND |
| Indosuez WM | 8.689 | ND | ND | 6.789 | ND | ND | ND |
| Creand WM | 4.163 | ND | ND | 3.429 | ND | 625 | 310 |
| Banco Mediolanum | 1.818 | 754 | 1.064 | 1.671 | ND | 1.213 | 303 |
| Otras entidades internacionales | 39.581 | ND | ND | 39.200 | ND | ND | ND |
| Subtotal internacionales (3) | 97.783 | 92% | 8% | 86.794 | ND | 30.348 | 18.364 |