Se trata de ALVUS Wealth Tech Wisdom, una plataforma SaaS (software as service) que busca facilitar la operativa del día a día a este tipo de entidades no reguladas.
José Luis Blázquez ha puesto en marcha un nuevo proyecto dirigido a family office, congregaciones, fundaciones y otras entidades no reguladas. Se trata de ALVUS Wealth Tech Wisdom, una plataforma SaaS (software as service) que busca ofrecer un servicio tecnológico completo para gestores de patrimonio en cuanto a la agregación de posiciones, control de costes, reporting, análisis de riesgo y automatización de todos los procesos que puedan tener este tipo de entidades en su día a día.
"Es una plataforma de agregación de todas las posiciones que implementamos llave en mano al cliente. Sirve para agregar la información que ahora mismo hacen en excel de una forma automática, se actualiza todos los días 24/7 por lo que da informes en tiempo real con diferentes tipos de reporting dependiendo del tipo de información que se requiera", explica José Luis Blázquez a FundsPeople.
La nueva wealthtech, que es totalmente independiente de entidades financieras ya ofrecía sus servicios a entidades reguladas y ahora se expande a las no reguladas. De momento, dentro de estas últimas, cuenta ya con tres family office repartidas en España, Perú y Panamá y prevé cerrar otros cuatro acuerdos a o largo del primer trimestre de 2025. El cliente puede elegir entre contratar todos los módulos disponibles o solo algunos de ellos. Estos módulos comprenden la agregación, informe fiscal, control de costes tanto de bancos como de gestores o asesores, reporting, análisis de riesgos o automatización del proceso contable. El proceso de implementación de todos ellos es inferior a los tres meses.
En el grupo trabajan 90 personas, de las que 80 son informáticos. Además, garantizan la máxima ciberseguridad posible ya que como explica José Luis Blázquez "tenemos una ciberseguridad tipo militar y cumplimos con toda la regulación de DoRA".
El coste de la plataforma es fijo al año (flat fee) que no depende del volumen del cliente sino solo de los módulos contratados.
Antes de fundar este proyecto, Blázquez fue el socio fundador del modelo del negocio de Beka Values Private Banking (hoy Beka Finance Private Banking), donde estuvo hasta 2021. A lo largo de su carrera profesional ha trabajado como director del modelo de asesores y gestores externos en España y Latinoamérica en Andbank y en otras entidades como Inversis Banco, Dresdner Bank o Renta 4 .
