La entidad centra su actividad en el asesoramiento financiero y la gestión patrimonial de entidades religiosas, fundaciones, patrimonios familiares, mutualidades, colegios y universidades.
El listado de agencias de valores cuenta desde este lunes con un nuevo participante. Alveus Investing AV ha recibido la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para comenzar a operar. Según informan desde la propia compañía, la nueva agencia de valores Alveus centra su actividad en el asesoramiento financiero y la gestión patrimonial de entidades religiosas, fundaciones, patrimonios familiares, mutualidades, colegios y universidades.
Para ello, proponen un enfoque diferente, dando un peso importante a los valores éticos del cliente, sus proyectos y sus necesidades, para posteriormente "ayudarles a alcanzar su misión a través de una gestión personalizada, transparente y ética", arguyen. Trabajan bajo los principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia.
El proyecto, como adelantó FundsPeople, está ligado a la empresa ETS Asset Management (Expert Timing Systems International), la firma especializada en ofrecer asesoramiento financiero, gestión cuantitativa y tecnología para instituciones.
Así, Alveus cuenta con soluciones tecnológicas propias para el asesoramiento y el control sobre la gestión financiera. Así como su propio centro de proceso de datos para garantizar la seguridad y confidencialidad de toda la información de los clientes.
Además de asesoramiento financiero y gestión patrimonial, también ofrecen servicios de diagnóstico, de auditoría y de soluciones tecnológicas a medida de cada cliente.
Críticas al sector
Rocío Martínez, directora de Alveus, hace hincapié en la idea de "poner sentido a un sector que lleva años equivocado en la forma de trabajar". En su opinión, "hay un mal generalizado que es el de asesorar partiendo del patrimonio del cliente. Nosotros partimos de la misión del patrimonio. Además, por lo general falta independencia, no se cuidan los costes, no hay transparencia y muy pocas veces se tiene en cuenta la ética de las inversiones. Nosotros estamos aquí para dar sentido real a la gestión patrimonial".
Para Jorge Bolívar, consejero delegado de Alveus y socio fundador de ETS Asset Management Factory, "se trata de una agencia de valores, con valores. Hoy es más fácil que nunca analizar si las empresas pasan los filtros éticos o no para evitar invertir en acciones o bonos de entidades que promueven el abuso de los recursos naturales, las armas o en aquellas que acaban en paraísos fiscales. Y para ello no es necesario sacrificar la rentabilidad, el universo de posibles inversiones es muy amplio. Si no comenzamos a ser más responsables en este sentido es porque no nos informamos, o no queremos comprometernos".
