SharingAlpha es una fintech israelí que se ha propuesto aplicar al mundo de los fondos de inversión una metodología de análisis muy alejada de los modelos tradicionales basados en la rentabilidad histórica. Su objetivo es centrarse en los factores cualitativos, que –según revelan algunos estudios- son los que permiten generar rentabilidades consistentes a largo plazo. La estrategia de la compañía se basa en clasificar los fondos de inversión a partir de las valoraciones cualitativas proporcionadas por asesores y selectores de fondos de todo el mundo. Actualmente ya cuentan con 400 analistas de fondos de 32 países distintos, que cubren más de 100.000 fondos domiciliados en 110 países. La metodología que utilizan les permite contrastar las opiniones de los selectores con la evolución real de los fondos y establecer un ranking no solo con los productos mejor valorados, sino también con los mejores selectores de fondos y las mejores gestoras.
Con respecto a este último punto, SharingAlpha ha dado a conocer el ranking de las entidades mejor puntuadas por los selectores y asesores financieros que están dentro de su plataforma. La horquilla de valoración se mueve entre 1 (la nota más baja) y 5 (la máxima). Por debajo de 2 equivaldría a un suspenso, 3 aprobado y más de 4,5 podría interpretarse como sobresaliente. Todas las entidades han sido calificadas por un número de selectores y asesores financieros lo suficientemente amplio como para ser datos muy representativos. Los resultados muestran que BNY Mellon IM y Robeco son, en estos momentos, las entidades a las que sus clientes le otorgan una mejor puntuación (4,89 puntos, respectivamente). La primera ha sido evaluada por 33 profesionales, mientras que la firma holandesa lo ha sido por 24. Les siguen muy de cerca Nordea (4,88), que cuenta con el fondo más popular, y UBS AM (4,85).
A continuación se presenta el ranking de las 25 gestoras mejor valoradas por parte de sus clientes, indicando el número de evaluadores que han calificado a la firma, el número de fondos que siguen y la nota que obtiene cada entidad.
Ranking | Gestora | Nº Evaluadores | Nº Fondos que evalúan | Nota |
1. | BNY Mellon | 33 | 12 | 4,89 |
2. | Robeco | 24 | 10 | 4,89 |
3. | Nordea | 95 | 12 | 4,88 |
4. | UBS AM | 29 | 9 | 4,85 |
5. | GAM | 23 | 6 | 4,81 |
6. | Invesco (Luxemburgo) | 54 | 8 | 4,76 |
7. | Pictet AM | 35 | 12 | 4,75 |
8. | Amundi | 16 | 7 | 4,74 |
9. | Fidelity | 73 | 16 | 4,72 |
10. | Columbia Threadneedle | 10 | 8 | 4,72 |
11. | Schroders | 43 | 19 | 4,67 |
12. | J.P.Morgan AM (Europa) | 91 | 17 | 4,65 |
13. | BlackRock (Irlanda) | 41 | 6 | 4,65 |
14. | T. Rowe Price | 23 | 6 | 4,62 |
15. | Aberdeen | 25 | 6 | 4,55 |
16. | American Funds (Capital Group) | 149 | 15 | 4,52 |
17. | Hermes | 47 | 6 | 4,51 |
18. | Invesco | 73 | 8 | 4,50 |
19. | J.P.Morgan AM | 172 | 17 | 4,48 |
20. | Vanguard (Irlanda) | 36 | 6 | 4,47 |
21. | BlackRock (Luxemburgo) | 98 | 15 | 4,46 |
22. | Goldman Sachs AM | 58 | 11 | 4,46 |
23. | Franklin Templeton | 48 | 11 | 4,44 |
24. | John Hancock | 52 | 7 | 4,38 |
25. | Allianz Global Investors | 71 | 12 | 4,37 |
Fuente: SharingAlpha.