Repaso a los multiactivos situados en el primer decil a tres años: la categoría más repetida en el ranking es la de mixtos flexibles.
Después de seleccionar los fondos de renta fija y los de renta variable mejor situados en el primer decil de su categoría, el repaso termina con los fondos multiactivos. En este caso, la premisa es un tanto diferente: si en los otros dos repasos el filtro se ha ceñido a los 20 fondos con mejor puntuación (se seleccionaron los posicionados en el 1% más alto de la categoría), con los multiactivos se ha ampliado a 25 productos... por tratarse de los únicos situados en el primer decil, cumpliendo con el resto de características impuestas por los filtros utilizados.
Por categorías, la más repetida en el ranking es la de mixtos flexibles (ocho fondos), seguida por mixtos moderados (seis fondos), mixtos cautos (cinco fondos) y mixtos agresivos (cuatro fondos). En la lista figuran seis productos con sello Funds People: todos están calificados como Consistentes Funds People, y además uno de ellos también ostenta la calificación Blockbuster Funds People.
Los fondos se han seleccionado a partir de datos de Morningstar Direct. Se han tenido en cuenta aquellos fondos disponibles para su venta en España y con un patrimonio igual o superior a 100 millones de euros que hayan obtenido la puntuación más alta en retornos anualizados a tres años. Mientras que en las clasificaciones de renta fija y renta variable se ha efectuado una criba para hablar de los 20 fondos más significativos, en el caso de los multiactivos se eleva la cifra a 25 al tratarse de la suma total de fondos internacionales que cotizan en el primer decil de su categoría. El patrimonio y la rentabilidad de los fondos están expresados en euros.
Fondo | Gestora | Categoría Morningstar | Patrimonio | Ret. Total Anualizado a 3 años | Retorno 2016 | Sello Funds People |
Janus Balanced | Janus Capital |
EAA Fund USD Moderate Allocation |
558 | 15,76 | N.C. | C |
GS US Real Estate Balanced Portfolio | Goldman Sachs Asset Management |
EAA Fund USD Moderate Allocation |
448 | 14,78 | 11,4 | C |
R Valor C EUR |
Rothschild & Cie Gestion |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global |
1.245 | 13,97 | 19,39 | |
Barclays Port SICAV GlobalBeta 3 A$ Inc |
Barclays | EAA Fund USD Moderate Allocation | 122 | 13,52 | 16,33 | |
Atrium Portfolio Sicav - Sextant A (USD) |
Atrium Investimentos |
EAA Fund EUR Flexible Allocation |
152 | 12,73 | 5,7 | |
AB SICAV I Emg Mkts Mlt-Asst I |
AllianceBernstein |
EAA Fund Global Emerging Markets Allocation |
383 | 12,52 | 16,25 | |
UBS (Lux) Strategy Fund Growth | UBS Asset Management |
EAA Fund USD Aggressive Allocation |
122 | 12,48 | 9,69 | C |
LO Funds - All Roads MltAst Sys H USD PA |
Lombard Odier Investment Managers |
EAA Fund USD Flexible Allocation |
411 | 12,43 | 8,73 | |
Odey Opportunity I USD |
Odey Asset Management |
EAA Fund USD Flexible Allocation |
198 | 12,18 | 6,46 | |
M&G Optimal Income | M&G Investments |
EAA Fund USD Cautious Allocation |
18.933 | 12,16 | 11,65 | BC |
Barclays L Ptfl MultiManager 4 A$ Inc |
Barclays |
EAA Fund USD Aggressive Allocation |
144 | 11,81 | 9,69 | |
MFS Meridian Prudent Wealth I1 EUR |
MFS Investment Management |
EAA Fund USD Aggressive Allocation |
2.421 | 11,76 | 2,67 | |
GAM Star Balanced C USD Acc |
GAM |
EAA Fund USD Aggressive Allocation |
495 | 11,53 | 10,32 | |
EdRF QUAM 5 A-USD |
Edmond de Rothschild Asset Management |
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global |
541 | 10,06 | 3,79 | |
Fidelity Target™ 2040 (Euro) A-Acc-EUR |
Fidelity International |
EAA Fund Target Date 2036 - 2040 |
113 | 9,95 | 6,24 | |
DJE Zins & Dividende I | DJE Kapital |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global |
422 | 9,76 | 4,96 | C |
EdRF QUAM 10 A-USD |
Edmond de Rothschild Asset Management |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global |
518 | 8,32 | 5,56 | |
Polar Capital Income Opps B2 Int Acc |
Polar Capital |
EAA Fund EUR Moderate Allocation |
183 | 7,71 | -0,38 | |
BL-Global Flexible EUR B |
BLI - Banque de Luxembourg Investments |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global |
1.283 | 7,33 | 3,6 | |
Deutsche Multi Opportunities FC |
Deutsche Asset Management |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global |
2.165 | 7,17 | 6,9 | |
M&G Income Allocation | M&G Investments |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global |
874 | 7,15 | 9,35 | |
Sycomore Partners | Sycomore AM |
EAA Fund EUR Flexible Allocation |
1.276 | 6,96 | 5,57 | C |
EdRF Income Europe Ia-EUR |
Edmond de Rothschild Asset Management |
EAA Fund EUR Cautious Allocation |
127 | 5,43 | 5,8 | |
AXA WF Glbl Income Generation I-C EUR |
AXA Investment Managers |
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global |
143 | 5,24 | 5,62 | |
Fidelity SMART Global Defesv A-EUR |
Fidelity International |
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global |
307 | 5,18 | 3,61 |
Fuente: Morningstar Direct.