Cerrado el 2017, es hora de poner la lupa en los resultados obtenidos por los fondos con mayor tirón comercial de las gestoras españolas, los perfilados. Los 131 fondos nacionales, distribuidos en tres categorías según la clasificación realizada por Funds People en base a su nivel de riesgo señalado en la CNMV, lograron terminar el año con rentabilidades medias positivas en todos los perfiles.
De media, los perfilados conservadores, moderados y arriesgados españoles, cuyo nivel de riesgo va del 1 al 3 en el primer caso, se sitúa en 4 en el segundo, y sobrepasan el 5 en el tercero, consiguieron una rentabilidad del 1,41%, 3,65% y 6,58%, respectivamente.
Por gestoras, destaca claramente Welzia Management, al posicionar sus tres fondos en el top-2 de cada perfil. Los Welzia Ahorro 5 y el Welzia Crecimiento 15 lideran el ranking del perfil conservador y agresivo con rentabilidades del 5,02% y 12,94%, respectivamente. El Welzia Flexible 10 queda en segundo puesto del perfil moderado con un 7,7%. Le supera el CaixaBank Oportunidad, con un 9,81%.
Liberbank Gestión, March AM BBVA AM y Tressis Gestión también sobresalen al salir con dos fondos en los top-5 por perfil. A continuación, ver los cinco perfilados más rentables por perfil de riesgo:
RIESGO CNMV DEL 1 AL 3 | ||
Nombre del fondo | Entidad | Rentabilidad 2017 (%) |
Welzia Ahorro 5 FI | WELZIA MANAGEMENT | 5,02 |
March Cartera Conservadora FI | MARCH AM | 3,28 |
Unicorp Selección Prudente FI | UNIGEST | 2,99 |
Quality Inversión Conservadora FI | BBVA AM | 2,86 |
Arquiuno Prudente 30RV B FI | ARQUIGEST | 2,4 |
RIESGO CNMV IGUAL A 4 | ||
Nombre del fondo | Entidad | Rentabilidad 2017 (%) |
Caixabank Oportunidad Plus FI | CAIXABANK AM | 9,81 |
Welzia Flexible 10 FI | WELZIA MANAGEMENT | 7,7 |
Liberbank Cartera Moderada FI | LIBERBANK GESTIÓN | 6,85 |
Mistral Cartera Equilibrada R FI | TRESSIS GESTIÓN | 6,78 |
Quality Inversión Moderada FI | BBVA AM | 6,4 |
RIESGO CNMV DEL 5 AL 7 | ||
Nombre del fondo | Entidad | Rentabilidad 2017 (%) |
Welzia Crecimiento 15 FI | WELZIA | 12,94 |
Liberbank Cartera Dinámica FI | LIBERBANK GESTIÓN | 12,65 |
March Cartera Decidida FI | MARCH AM | 10,66 |
Sabadell Dinámico Premier FI | SABADELL ASSET MANAGEMENT | 10,08 |
Boreas Cartera Activa | TRESSIS GESTIÓN | 9,81 |
Fuente: datos de Inverco elaborados por Funds People.