La ampliación de capital que contempla la emisión de hasta un máximo de 1.126 millones de nuevas acciones ordinarias, ha contado con el 96% de votos a favor de los accionistas.
La entidad BBVA ha celebrado hoy su Junta de Accionistas extraordinaria para aprobar la ampliación de capital que permita al banco lanzar su OPA sobre el Sabadell. Según ha comunicado la entidad presidida por Carlos Torres Vila, la ampliación de capital que contempla la emisión de hasta un máximo de 1.126 millones de nuevas acciones ordinarias, ha contado con el 96% de votos a favor de los accionistas. "Hoy damos un paso muy relevante para avanzar en el proyecto más atractivo de la banca europea", ha afirmado Carlos Torres Vila.
En el discurso que ha pronunciado ante los accionistas en la Junta extraordinaria que ha tenido lugar en Bilbao, el presidente de BBVA ha destacado el atractivo que presenta la oferta lanzada a Sabadell. "Por un lado, representa una prima del 30% sobre las cotizaciones del cierre del 29 de abril, día anterior a la oferta de fusión que trasladamos a su Consejo. Y por otro, otorga a los accionistas de Banco Sabadell la posibilidad de capturar un mayor valor en el futuro al participar en un 16% en la entidad combinada, asumiendo una aceptación del 100%", ha afirmado.
Y se ha dirigido también a los accionistas de Sabadell. "BBVA ha querido dar a los accionistas de Banco Sabadell el poder de elegir, lo que podrán hacer una vez que se abra el periodo de aceptación. Esperamos que aprecien el sentido estratégico de la operación y decidan participar con nosotros en este gran proyecto de futuro", asegura.
Desde la entidad calculan que la integración de ambas entidades dará lugar a un banco que será el segundo por cuota de préstamos a nivel nacional y valoran la gran aportación que supondría el negocio de pymes de Sabadell al banco resultante. Además, afirma que el beneficio por acción mejorará en un 3,5% "una vez se produzcan los ahorros asociados a la integración" y que la operación "aumenta el valor en libros tangible por acción en cerca de un 1%", según ha explicado el presidente de BBVA.
La carta de Sabadell a sus accionistas
Por su parte, y ante la celebración de la Junta de Accionistas de BBVA, desde el banco Sabadell también han aprovechado esta semana para dirigirse a sus accionistas. Lo han hecho mediante una carta firmada por el presidente de la entidad Josep Oliú en la que recordaba que incluso aunque se aprobara la ampliación de capital en esta Junta, como así ha sucedido, "no presupone decisión por parte de los accionistas que pudieran serlo de ambas entidades". Y continúa diciendo que "será en el momento en que se abra el plazo de aceptación de la OPA cuando usted tendrá la oportunidad de decidir. No se sabe cuándo esto se va a producir, pero por la complejidad de los procedimientos en curso se estima que pueda ser a finales de 2024 o incluso en 2025".
En la misma reclamaba también al BBVA que fuera "claro y transparente" en la información que publique con respecto a la OPA. Entre los datos que el banco presidido por Oliú demanda a la entidad están los siguientes:
- Los impactos financieros detallados en la oferta tanto en la hipótesis de fusión posterior de ambas entidades como en el supuesto de ausencia de la misma.
- Las sinergias esperadas en cada caso así como los costes de reestructuración asociados a las mismas y su impacto en capital,
- Las pérdidas de negocio estimadas, especialmente en el segmento de las Pymes.
- Los impactos de capital esperados como consecuencia de, por un lado las posibles rupturas de acuerdos comerciales o joint ventures que el banco tiene con terceros, y por otro lado los impactos que pudiera tener las carteras de bonos y crédito como consecuencia de los ajustes de valoración requeridos (Fair Value Adjustments.
- Las condiciones de competencia que pudiera imponer la CNMC relevantes para el valor de la oferta, así como restricciones adicionales que pudiera haber por parte de instancias gubernamentales.