Los fondos centrados en la eurozona que más han brillado en 2013

Euro
Alf.melín, Flickr, Creative Commons

La eurozona ha sido un mercado que ha dado grandes alegrías a los inversores el año pasado. Las mayores rentabilidades han estado en el mercado de acciones. En este sentido, han sido muchos los productos que han ofrecido el año pasado a sus partícipes suculentas rentabilidades. Los 10 fondos más rentables de bolsa cuyo universo de inversión se centra en los países de la eurozona registraron en 2013 ganancias superiores al 30%, según datos del ranking de Morningstar Direct. El más exitoso fue el R Conviction Euro, con un retorno del 36,2%. Se trata de un fondo estilo 'value' que invierte en empresas de gran capitalización con un patrimonio de 724 millones de euros. Le acompañan en el podium el Henderson Horizon Fund-Euroland Fund, con una rentabilidad del 36%. Le siguen dos empresas de renta variable que invierten en empresas de pequeña capitalización: el Objectif Small Caps Euro y el BNY Mellon Small Cap Euroland.

El primero es un fondo de Lazard. El segundo, de BNY Mellon Investment Management. Ambos productos se anotaron el año pasado rentabilidades del 35%, respectivamente. Son varias las grandes gestoras internacionales que han logrado colocar sus productos en el 'top 10'. En el cuarto puesto del ranking aparece un fondo de HSBC Global AM. En el quinto, un producto de J.P.Morgan AM, concretamente el JPM Euroland Dynamic. Sin embargo, solo una –Franklin Templeton– consigue posicionar dos de sus fondos entre los 10 más rentables de 2013: el Templeton Euroland (séptimo en el ranking con una rentabilidad del 33%) y el Franklin Mutual Euroland (noveno con una rentabilidad del 30,7%), la misma que obtiene el Groupama Avenir Euro de Groupama AM.

Entre los fondos de deuda corporativa de la eurozona que registraron el año pasado un mejor comportamiento destaca el Nordea-1 Euro Bank Debt, fondo de Nordea que destacó al ganar un 20,1%. Se trata de un producto de deuda que invierte en títulos emitidos por entidades financieras europeas. La mayor parte de la cartera (el 65%) se concentra en bonos con una calificación crediticia BBB, la de menor calidad dentro del grado de inversión. En el segundo y tercer puesto de la clasificación se sitúan el EdR Signatures Financial Bonds y el LFP Libroblig, que completan el ranking de los que han conseguido ofrecer rentabilidades de doble dígito.

En lo que respecta al ranking de los fondos que han ofrecido una mayor rentabilidad dentro de los que invierten en high yield de la eurozona, el más destacado ha sido el UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR), con una rentabilidad del 10,4%. Se trata de un fondo de UBS Global AM que presume de 5 estrellas Morningstar, con un patrimonio de 2.200 millones de euros. Le acompañan en los primeros puestos de la tabla un fondo de Dexia AM y otro de Aberdeen, concretamente el Dexia Bonds Euro HY (10%) y el Aberdeen Global II Euro High Yield High Yield (9,88%). En el ranking también aparecen fondos de Pictet AM, Pioneer Investments, Schroders y Franklin Templeton, entre otros.

A continuación se presentan los rankings de los fondos más rentables en 2013 que invierten en renta variable de la eurozona, bonos con grado de inversión de la eurozona y high yield euro.

Los fondos extranjeros más rentables de 2013 que invierten en Renta Variable de la Eurozona

Fondo Rentabilidad 2013 (%)
R Conviction Euro 36,23
Henderson Horizon Fund – Euroland Fund 36,0
Objectif Small Caps Euro 35,18
BNY Mellon Small Cap Euroland 35,05
HSBC GIF Euroland Equity 33,57
JPM Euroland Dynamic 33,48
AB Eurozone Strat Value Port 33,22
Templeton Euroland 32,93
Synergy Smaller Companies 32,41
Franklin Mutual Euroland 30,74
Groupama Avenir Euro 30,72

 

Los fondos extranjeros más rentables de 2013 en 'Renta fija grado de inversión' de la Eurozona

Fondo Rentabilidad 2013 (%)
Nordea-1 Euro Bank Debt 20,18
EdR Signatures Financial Bonds 11,21
LFP Libroblig 11,19
LFP Rendement 2017 8,03
Robeco Financial Institutions Bonds 7,94
ES Euro Bond 7,55
Objectif Crédit 7,47
R Euro Crédit 7,30
Petercam L Liquidity 5,51
EdR Bond Allocation 5,42

 

Los fondos extranjeros de high yield que invierten en la eurozona más rentables de 2013

Fondo  Rentabilidad 2013 (%)
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR) 10,4
Dexia Bonds Euro High Yield 10,0
Aberdeen Global II Euro High Yield 9,88
Pictet EUR High Yield 9,11
Pioneer Fds Euro High Yield EUR 8,60
Schroder ISF EURO High Yield 8,48
F&C European High Yield Bond 8,24
Robeco European HY Bds 8,11
Muzinich Europe yield H/Y 8,04
Templeton Euro High Yield 8,01

Fuente: Morningstar Direct.