A diferencia del mes de marzo, cuando las pérdidas afectaron a casi todas las estrategias (con la excepción de las estrategias basadas en crédito), las caídas registrada en abril se han concentrado en las estrategias de renta variable long-short, indica FRM, filial de MAN. La gran rotación entre sectores y del estilo ‘growth’ al estilo “value” continuó en EE.UU., y al igual que en marzo, varios gestores se vieron totalmente atrapados en el lado equivocado y sufrieron grandes pérdidas. Sin embargo, algunos estaban correctamente posicionados, y el resultado fue una gran dispersión de rentabilidades entre ellos.
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