La OPA se extenderá del 29 de agosto al 27 de septiembre, por valor de 6,1476 dólares por acción. Si todos los accionistas concurren a la oferta la compra se efectuará por valor de 2.036,8 millones de dólares, según comunicados de ambas entidades en la Bolsa de Comercio.
MetLife tiene la intención de adquirir el 100% de Provida, por ello la OPA se ha abierto en Chile y en Estados Unidos, para comprar también incluso las acciones detentadas en forma de ADSs. Dentro de las condiciones sujetas, se debe suscribir al menos el 12,7% del accionariado emitido por la AFP, que se suma al 51,6% de participación sobre la entidad que ostenta BBVA a través de su filial en Chile Inversiones Previsionales SA, y controlar así la administradora.
BBVA concluye de esta forma oficialmente su proceso de desinversiones en el negocio de pensiones en Latinoamérica. Antes hizo lo propio con AFP Horizonte a cambio de 516 millones de dólares, comprada al 50% por Integra (Grupo SURA) y Profuturo (Scotiabank). Igualmente ha vendido AFP Horizonte en Colombia al Grupo Aval por 530 millones, y Afore Bancomer en México a Banorte por 1.341 millones de dólares y otros 800 millones de plusvalías.
Principal AFP
En Chile, Provida es el principal actor en el sector previsional, al menos por cuota de mercado. Un segmento fundamental en la economía. El patrimonio que gestionan las AFP está en torno a los 160.000 millones de dólares, casi el 50% del PIB del país andino.
Al término de junio Provida tenía 3.389.304 afiliados, según datos de la Superintendencia de Pensiones. Esto supone una cuota de mercado del 35% del total de trabajadores cotizando en las AFP. Es líder claramente, de hecho tiene una cifra de afiliados que es en más de un millón superior a la de su competidora más cercana, AFP Habitat.