Se trata del MFS US Equity Opportunities, un producto gestionado por el director de inversiones de la entidad que busca batir al mercado con una cartera formada por entre 40 y 50 compañías de distinta capitalización bursátil.
MFS Investment Management ha lanzado el MFS Meridian Funds – U.S. Equity Opportunities, un fondo con una estrategia concentrada de alta convicción que invierte en compañías estadounidenses de distinta capitalización bursátil, siguiendo un proceso de construcción de cartera y selección de valores ascendente (bottom-up) que combina el análisis fundamental y cuantitativo de la entidad. El producto estará gestionado por Matthew Krummell, director de Inversiones y Gestor de Carteras de Renta Variable de MFS (en la imagen). Su objetivo será tratar de generar una rentabilidad a largo plazo ajustada al riesgo durante un ciclo de mercado completo de tres a cinco años.
El fondo sigue un enfoque sistemático y disciplinado en la construcción de la cartera que combina dos procesos independientes de selección de valores y considera los valores que cuentan a la vez con una recomendación de compra cuantitativa y fundamental. “Creemos que son valores de empresas de gran calidad, que cotizan a valoraciones interesantes y que cuentan con un catalizador de crecimiento”, aseguran desde la gestora. Por lo general, podrá invertir en unos 40 o 50 valores. Las posiciones salen de la cartera principalmente si un analista fundamental o el modelo cuantitativo dejan de recomendar su compra y en su lugar recomiendan mantener o vender.
Para Matt Krummell, el análisis fundamental y el cuantitativo son complementarios, y las fortalezas de un tipo de análisis por lo general compensan las debilidades del otro. “La combinación de dos procesos independientes de selección de valores en esta cartera nos permite emplear nuestras mejores ideas en beneficio de los clientes”. Krummell, junto con el equipo de analistas de MFS, revisa habitualmente el tamaño de las posiciones y evalúa los valores para su inclusión en la cartera. La firma utiliza ampliamente su enfoque de análisis combinado en varias estrategias de la entidad, así como en estrategias de inversión con unos activos gestionados por valor de 13.600 millones de dólares.
