La gestora M&G Investments ha ampliado su gama de soluciones sostenibles con el lanzamiento de una nueva estrategia de renta variable que invierte en compañías que demuestren una diversidad de género y étnica, así como aquellas que ofrecen soluciones para aumentar la inclusión social y la igualdad, tratando a la vez de generar unas rentabilidades de inversión atractivas.
Gestionado por Thembeka Stemela Dagbo con la ayuda de John William Olsen, el fondo M&G (Lux) Diversity and Inclusion es una estrategia de renta variable global con una cartera concentrada de entre 30 y 40 valores con el objetivo de proporcionar una rentabilidad total superior a la del índice MSCI ACWI en cualquier periodo de cinco años. Es una estrategia híbrida que integra factores de sostenibilidad e impacto al proceso de selección de valores.
Estructura de la cartera
Al menos el 15% de la cartera se invierte en compañías de impacto que ofrecen soluciones para promover la inclusión social. Esta parte del fondo sigue el mismo enfoque y proceso de inversión que las estrategias Positive Impact y Climate Solution de M&G, que evalúan los valores con el marco III, valorando la Inversión, la Intención y el Impacto de cada compañía, y clasificándolas como pioneras, facilitadoras y líderes.
El resto del fondo se asigna a compañías sostenibles que demuestren una diversidad de género y étnica en el trabajo. El análisis va más allá de la representación, al ampliar la evaluación de la diversidad a factores como los objetivos, los procesos y las políticas2. Todos los valores de este componente de la cartera han de tener como mínimo un 30 % de representación de mujeres y/o minorías étnicas en el consejo de administración en el momento de la compra y deben superar el marco «E.Q.L.», en el que el equipo evalúa las credenciales ESG, la calidad del modelo de negocio y las características del liderazgo de cada valor.
El fondo, que cuenta con el respaldo del equipo de Administración responsable y Sostenibilidad de M&G, asume el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. El fondo asigna cada posición a su ODS principal o dominante, centrándose en seis aspectos clave: Educación de calidad; Igualdad de género; Trabajo digno y crecimiento económico; Industria, innovación e infraestructura; Reducción de las desigualdades; y Paz, justicia e instituciones sólidas. M&G proporcionará información anualmente sobre los indicadores clave de diversidad e impacto de cada valor, indicando su nivel absoluto, así como su variación anual.
