Nuevo módulo FundsPeople Learning: Pautas para gestionar carteras en tiempos de MiFID II, junto con Santander AM

George Evans (Unsplash)

FundsPeople Learning aumenta su catálogo de módulos con uno nuevo que analizará de qué manera está estructurada la gestión de carteras dentro del marco regulatorio MiFID II, con la colaboración de Santander AM. Nueva variante que introducimos en FundsPeople Learning ya que en esta ocasión nos centramos en la parte de gestión de carteras y asesoramiento, clave en el trabajo de los profesionales de la industria.

A lo largo del módulo haremos un repaso de lo que ha supuesto la entrada en vigor de MiFID II, los cambios que ha supuesto en el modelo de negocio y, bajado a tierra, cuáles han sido los principales cambios normativos introducidos por la directiva. Toda esta infraestructura normativa tiene un porqué y este ha sido la protección del cliente. Bajo este prisma, en el módulo también estudiaremos los diferentes tipos de asesoramiento que se puede ofrecer a un inversor y todo lo que ha implicado los cambios en cuanto al product governance.

Una vez analizada la nueva estructura de MiFID II, el módulo se centrará en la parte de asesoramiento: la importancia de identificar el perfil de riesgo de los inversores; cuáles son las características básicas de una cartera de inversión y qué tipos de carteras hay. Uno de los capítulos estará dedicado a identificar las claves para construir una cartera, señalaremos los pasos a seguir.

El último capítulo estará dedicado a la gestión discrecional de carteras. Analizaremos los datos en España y señalaremos por qué se ha convertido en una auténtica alternativa para los ahorradores que quieran optimizar su patrimonio.

FORMACIÓN VALIDADA POR EFPA ESPAÑA Y CFA SOCIETY SPAIN

El sistema para sumar horas de formación continuada será el habitual. Una vez finalizado y contestado el test, el módulo podrá ser convalidado como 1 CPD credit y 0,5 SER de CFA Society Spain o como una hora de formación para recertificación de EFPA España. Eso sí, siempre que se acierte el 80% de las preguntas.

Para la elaboración del contenido de este módulo hemos contado con la colaboración de Santander AM. Esta firma nacional se creó en 1971 y su modelo de negocio se ha basado en la capacidad de conocer en profundidad los mercados en los que opera. Actualmente se encuentra presente en 11 países y gracias a la capacidad de distribución de Grupo Santander cuenta con redes comerciales en más de 40 países. A cierre del año pasado, el patrimonio bajo gestión de Santander Asset Management ascendía a 181.000 millones de euros.

Ya son un total de 11 módulos a vuestra disposición que suman 12,5 horas de formación. Si aún no te has registrado a FundsPeople Learning, no dudes e inscríbete. ¡Suma horas de formación continuada!

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