La banca personal despierta cada vez más interés entre los profesionales del asesoramiento patrimonial y la inversión. Pero hay un segmento en particular que ha pasado desapercibido hasta ahora y que, sin embargo, presenta unas tendencias de crecimiento muy interesantes. Se trata de los denominados New Wealth Builders (que podría traducirse como los ‘nuevos generadores de riqueza’), un término que engloba a los hogares con activos financieros de entre 100.000 y dos millones de dólares.
Un reciente estudio del equipo de análisis de The Economist (Intelligence Unit), patrocinado por Citi, identifica las dinámicas de crecimiento, el estilo de vida, los valores y los hábitos de inversión del segmento patrimonial que más crece en el mundo y que acumula, de forma agregada, el patrimonio más elevado: 88 billones de dólares repartidos entre 268 millones de hogares en todo el mundo. Se estima que, en los próximos cinco años, se unirán a este grupo otros 136 millones de hogares que sumarán 57 billones de dólares en activos, hasta situar el patrimonio total en los 145 billones de dólares en 2020.
Y este crecimiento vendrá impulsado por los países emergentes. De hecho, aunque ahora mismo la mayoría de los hogares NWB se encuentran en mercados desarrollados (171 millones frente a 97), los autores del informe esperan que esta tendencia cambie a partir de 2020, entre otros factores, por el mayor ritmo de acumulación de riqueza que registran los emergentes (crecimiento anual medio del 17,8% para el periodo 2014-2020) frente a los desarrollados (4% para el mismo periodo).
En este sentido, resulta significativo que, mientras que los cinco países donde estos hogares cuentan con un mayor patrimonio medio en 2014 fueron Singapur, Hong Kong, Estados Unidos, Australia y Canadá, los países donde más creció el patrimonio medio entre 2010 y 2014 fueron China, Taiwán, Perú, Venezuela y Australia.
Latinoamérica y Asia-Pacífico, las regiones con más potencial
Tras analizar el tamaño y las previsiones para el mercado NWB en 32 países, Latinoamérica se erige como la región con mayor potencial de crecimiento de este segmento, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 11,1% para el periodo 2014-2020. Le seguirían la región de Asia-Pacífico (10,1%) y Rusia/Centro Este de Europa (9,0%), que ha perdido puestos por la inestabilidad económico política que vive la región. La tasa de crecimiento se prevé mucho más lenta en Europa occidental (2,5%) y Norteamérica (2,0%), entre otras cosas porque estas regiones ya concentran un mayor porcentaje de hogares NWB.
Entre los países latinoamericanos, el informe destaca que México se encuentra en una situación particularmente buena –como país vecino de la primera economía del mundo– para experimentar un crecimiento de este segmento, que los autores cifran en un 14,1% (TCAC) en cuanto al número de hogares y en un 17,7% en cuanto al crecimiento de los activos financieros hasta 2020. En la otra gran economía de la región, Brasil, los hogares NWB podría crecer un 8,7%, mientras que los activos financieros aumentarían a un ritmo del 10,1% en el mismo periodo.
Aunque la región de Asia-Pacífico concentra las cinco economías donde, previsiblemente, el segmento NWB crecerá con más fuerza en los próximos años –la India (47,4%), Indonesia (41,2%), Vietnam (34,9%), Tailandia (23,6%) y Filipinas (22,8%)– el dato regional se ve lastrado por la inclusión de Japón, una economía madura donde este mercado ya está muy consolidado.