Carmignac Portfolio Granchildren: tres años invirtiendo con convicción largoplacista

Obe Ejikeme_noticia
Firma: cedida (Carmignac).

TRIBUNA de Obe Ejikeme, fund manager, analyst, Carmignac. Comentario patrocinado por Carmignac.

Tres años cumple Carmignac Portfolio Grandchildren. Tres años en los que no hemos dejado de invertir con la mirada puesta en el porvenir, siempre con sesgo claro hacia la innovación, clave en la consecución de un mejor futuro para posteriores generaciones.

Algo más que un fondo

Carmignac Portfolio Grandchildren está diseñado para ayudar a los inversores a construir un legado para sus hijos y nietos, invirtiendo en empresas de calidad, es decir, las que gozan de finanzas sólidas y rentabilidad sostenible. Estas empresas suelen tener menos deuda y márgenes elevados y estables, lo que hace que generen un mayor retorno (1). Esto les permite reinvertir internamente para impulsar la innovación con el fin de crear motores de crecimiento adicionales.

El Fondo adopta un proceso de inversión único y robusto que mide la calidad a través de parámetros clave. Nuestro proceso de selección nos permite presentar una cartera de 35-45 convicciones de un universo de inversión de 1 500. Un activo importante de nuestro enfoque es también la optimización de ciclicidad del mercado, lo cual se consigue mediante una gestión activa del tamaño de las posiciones.

Un fondo para las generaciones futuras

Los estudios muestran que la riqueza transferida hasta 2045 alcanzará un total de 84,4 billones de dólares, de los cuales 72,6 billones corresponderán a activos transferidos a los herederos, mientras que 11,9 billones serán donaciones a organizaciones benéficas(2).

Las empresas de calidad en las que invertimos han sido elegidas por su verdadero potencial de crecimiento a largo plazo. Al invertir en este tipo de empresas, Carmignac Portfolio Grandchildren pretende obtener resultados a largo plazo y así construir un legado no sólo para los propios inversores, sino también uno que pueda transmitirse de generación en generación.

Debido a este objetivo de transmisión a lo largo del tiempo y generaciones, estamos convencidos de que, como inversores, es nuestra responsabilidad crear valor para nuestros clientes mediante un enfoque sostenible y preservar nuestro mundo para las generaciones futuras. Intentamos identificar empresas que generen un cambio positivo en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por Naciones Unidas. En Carmignac, identificamos como "invertibles" 9 de los ODS, lo que significa que las empresas en las que pueden invertir nuestros fondos son capaces de apoyar el progreso hacia estos objetivos a través de sus productos y servicios.

En este sentido, Carmignac Portfolio Grandchildren tiene un objetivo sostenible: más del 50% de los activos gestionados del fondo se invierten en empresas que obtienen más del 50% de sus ingresos de bienes y servicios alineados positivamente con al menos uno de los 9 ODS invertibles por Carmignac, los cuales son:

  • 1. Fin de la pobreza.
  • 2. Hambre cero.
  • 3. Salud y bienestar.
  • 4. Educación de calidad.
  • 6. Agua limpia y saneamiento.
  • 7. Energía asequible y no contaminante.
  • 9. Industria, innovación e infraestructura.
  • 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
  • 12. Producción y consumo responsables.

La calidad impulsa la innovación

Carmignac Portfolio Grandchildren elige empresas de calidad que reinvierten sus beneficios para el futuro, ya que aspiran a un crecimiento sostenible. Nos comprometemos con las empresas a abordar su proceso sobre cómo identifican las necesidades emergentes de su entorno cambiante para adaptar su estrategia a ellas. Las empresas que se esfuerzan por anticiparse a los cambios invirtiendo en I+D podrán ofrecer a los consumidores productos innovadores.

Centrándose en empresas que reinvierten sus beneficios, Carmignac Portfolio Grandchildren ofrece oportunidades a través de empresas que creemos que pueden seguir siendo rentables adaptándose continuamente a su entorno.

Fuentes:

1 Carmignac, Bloomberg.

2 Cerulli, enero de 2022.


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Para España : El Fondo se encuentra registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con los números : Carmignac Portfolio 392. Carmignac Portfolio hace referencia a los sub fondos de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la directiva UCITS. Los Fondos son fondos comunes de derecho francés (FCP) conforme a la directiva UCITS o AIFM. Derechos de autor: Los datos publicados en esta presentación pertenecen exclusivamente a sus titulares, tal y como se mencionan en cada página. CARMIGNAC GESTION 24, place Vendôme - F - 75001 Paris Tél : (+33) 01 42 86 53 35 - Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF Sociedad Anónima con un capital de 15 000 000 euros Número de registro mercantil (RCS) París B 349 501 676 CARMIGNAC GESTION Luxembourg City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg Tel : (+352) 46 70 60 1 - Filial de Carmignac Gestion Sociedad gestora de fondos de inversión autorizada por la CSSF - Sociedad Anónima con un capital de 23 000 000 euros Número de registro mercantil (R.C.) Luxemburgo B 67 549