En los últimos años, se ha observado una tendencia creciente hacia las diferentes estrategias llamadas ‘smart beta’ o ‘alternative beta’, que están asociadas a diferentes formas de ponderar los valores en base a ciertos estilos y factores de inversión como tamaño, value, momentum, ratios fundamentales, primas de riesgo, mínima volatilidad o ‘equal-weight’ entre otras. Las cifras a nivel global marcan un fuerte crecimiento de éstas estrategias, de un 20% en el último año, alcanzando la cifra global de 340.000 millones de euros.
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