Durante los últimos meses, la firma estadounidense Standard & Poor’s Capital IQ, proveedora de información financiera, ha revisado al alza el rating de cinco fondos de inversión de la gestora española BanSabadell Inversión. En concreto, se trata de los fondos Sabadell Rendimiento Institucional, Sabadell España Bolsa, Sabadell España Dividendo, Sabadell Estados Unidos Bolsa y Sabadell Fondtesoro Largo Plazo, que pasan a tener clasificación de Oro, Plata, Plata, Bronce y Plata V2, respectivamente.
De los cinco fondos, dos de ellos son de renta fija (el Rendimiento Institucional y el Fondtesoro Largo Plazo) y, los otros tres, de renta variable (el España Bolsa, el España Dividendo y el Estados Unidos Bolsa).
En lo que va de año, según datos de la propia gestora, es el Estados Unidos Bolsa el que mayor rentabilidad logra con diferencia, con un 16,2%, seguido del España Dividendo (4,8%), España Bolsa (4,2%), Fondtesoro Largo Plazo (1,85%) y Rendimiento Institucional (1,7%). En 2012, también fue el Estados Unidos Bolsa el fondo que mejor rendimiento alcanzó, con una rentabilidad del 9,5%, seguido de cerca por el España Bolsa, que registró un 8,7%. Por su parte, el Rendimiento Institucional (4,1%), el Fondtesoro Largo Plazo (3,4%) y el España Dividendo (2,1%), se quedaron algo más rezagados en comparación con el resto.
Tanto en 2012 como en lo que llevamos de año 2013, de entre estos cinco fondos revisados por S&P Capital IQ, son los de renta variable estadounidense y española los que mejores rentabilidades están logrando. Sin embargo, los mayores patrimonios los manejan el Rendimiento Institucional y el Fondtesoro Largo Plazo, con 316 millones de euros y 112 millones, respectivamente. Por detrás quedan los 60 millones del España Bolsa, los 52 millones del Estados Unidos Bolsa y los 38 millones del España Dividendo.
El Estados Unidos Bolsa invierte en valores como Google, J.P.Morgan Chase, Pfizer, Merck, Citigroup, Bank of America, 3M, Mastercard, News Corp y CVS Caremark. Por su parte, el España Bolsa apuesta por nombres nacionales como Telefónica, Inditex, Repsol, Santander, BBVA, Jazztel, Técnicas Reunidas, Iberdrola, Viscofán y Almirall, valores que, en algunos casos, coinciden con los del España Dividendo, más orientado hacia Telefónica, Repsol, Inditex, Santander, BBVA, Iberdrola, Catalana Occidente, Mapfre, Galp Energía e Indra Sistemas.
