Santalucía AM amplía su gama de perfilados con un nuevo fondo

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Foto. Basil James, Unsplash

La gestora ha lanzado Santalucía Selección Patrimonio, un nuevo fondo de fondos de renta fija mixta euro. Se gestionará, según consta en su folleto, con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 5% anual. Este vehículo está destinado a inversores con un perfil moderado y está englobado en el nivel tres entre siete dentro de la escala de la CNMV.

Con este nuevo producto, Santalucía AM amplía su oferta de perfilados, compuesta actualmente por tres productos: Santalucía Selección Moderado, Santalucía Selección Equilibrado y Santalucía Selección Decidido. El nuevo vehículo será el más conservador de toda la gama.

El fondo invertirá el grueso de su cartera en renta fija. Ésta será, principalmente, de emisores de la OCDE y hasta un 20% de la exposición en emergentes. En lo que respecta a la calidad crediticia de las emisiones, será al menos media (mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Con un máximo del 25% de la exposición total en baja calidad. Mientras que la duración media de la cartera estará entre -1 y 10 años.

Por su parte, el fondo invertirá, directa o indirectamente, hasta un máximo del 15% de la exposición total en renta variable. Ésta será principalmente de elevada capitalización (puntualmente de mediana y baja capitalización), fundamentalmente de  la OCDE, y hasta un 20% de la exposición de renta variable en países emergentes.

La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Además, podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en otros activos, tales como capital riesgo o acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema que no tenga características similares al español o no estén sometidos a regulación.