Un fondo de small caps y gestión de carteras y asesoramiento, los próximos planes de True Value

Jose Luis Benito Alejandro Estebaranz  True Value
Cedida

True Value Investments ​espera tener aprobado a lo largo de las próximas semanas un fondo de pequeñas compañías. El registro del nuevo vehículo supone el primer paso de los próximos planes que se marca la firma en su última carta dirigida a inversores.

El segundo vehículo de la firma, el True Value Small Caps, supondrá cumplir con las tres peticiones fundamentales de sus clientes: fondos de inversión con una comisión más baja, patrimonio baja gestión más bajo y mayor enfoque en pequeñas compañías.

El nuevo fondo tendrá una comisión de gestión fija sin comisión variable sobre resultados, del 0,75% para los primeros 10 millones de euros de patrimonio y del 1.35% para los siguientes. Por otro lado, el fondo va estar limitado a 80 millones de euros bajo gestión. Durante los últimos meses han estado analizando múltiples empresas para tener lista la cartera del fondo en su comienzo. El solapamiento de ideas con True Value (su fondo bandera con 120 millones de volumen) será muy bajo, ya que buscan un fondo genuino.

Además, del fondo de pequeñas compañías, la firma avanza a sus inversores que en un futuro también habrá productos con comisiones aún más bajas. “Pensamos que a la vez que damos un buen servicio a nuestros coinversores, podemos tener un rendimiento adecuado como empresa”, comunican.

Por otro lado, han identificado otras necesidad de muchos inversores que solicitan un asesoramiento integral de todo su patrimonio, además de su inversión en True Value. “Llevamos más de una década de experiencia asesorando grandes patrimonios de una manera global, y pensamos que pequeños inversores también se pueden beneficiar de estos conocimientos”, apuntan Alejandro Estebaranz Martín y José Luis Benito Corres.

En este sentido, señalan que hay pocas entidades que cuenten el binomio de gestión de autor y asesoramiento integral (inversiones, fiscal, patrimonial…), una combinación que piensan que ayudaría a ofrecer las mejores soluciones a los clientes de este servicio. “Pronto daremos detalles porque ahora estamos estudiando la manera óptima de conjugar estos servicios con los requisitos legales y administrativos necesarios para tal fin”, destacan.

Desde True Value Investments piensan que su filosofía de tener una estructura de costes baja desde el inicio, va a repercutir en una mayor rentabilidad para la cartera del cliente asesorado, a la vez que disfruta de un asesoramiento integral. “A medida que el proyecto avance, se irán incorporando más colaboradores a esta área de negocio”, anticipan.