Steven Blakely, fundador de ECM Asset Management, una firma de renta fija propiedad de Wells Fargo, será socio ejecutivo senior, junto con Mark Cunningham, antiguo director del negocio de asesoramiento de private equity Helix Associates y fundador de CLAM. Por su parte, Stephen Jones, antiguo CIO de Principal Investment Management, será el chief investment officer de la family office.
Holbein proporcionará una amplia gama de servicios de inversión y asesoramiento estratégico, incluyendo la gestión y sucesión familiar, a clientes, familias, individuos y fundaciones de UHNW (ultra high net worth).
Sus fundadores aseguran que será diferente a otras entidades de gestión de patrimonios en muchas cosas, pero fundamentalmente adaptan sus intereses a los del cliente, con los que compartirán “el mismo enfoque de gestión y el pago de comisiones”.