Il nuovo servizio migliora la client experience con report su misura, alert personalizzati e un nuovo strumento di ottimizzazione del portafoglio in funzione dell'allocazione corretta per il rischio.
Allfunds, piattaforma di distribuzione di fondi di parti terze in Europa, lancia Connect Premium. Il nuovo serivizio punta a migliorare la client experience della piattaforma Connect con report su misura su fondi e portafogli, alert personalizzati e un nuovo strumento di ottimizzazione del portafoglio per ottenere un'ottimale allocazione corretta per il rischio.
Il gruppo continua dunque la propria evoluzione in ambito wealthech migliorando la piattaforma digitale "Allfunds Connect", che consente l'onboarding digitale alla piattaforma Allfunds, l'analisi dei dati e un universo completo di fondi, fornendo un vero ecosistema digitale di strumenti di distribuzione per mettere insieme case di gestione e distributori.
Juan Alcaraz, CEO di Allfunds ha commentato, “Connect Premium è il presente e il futuro del settore. Il nostro obiettivo è fornire gli strumenti digitali più completi sul mercato e offrire a manager e consulenti che utilizzano questi strumenti un vantaggio competitivo per offrire i migliori servizi ai propri clienti.”
Le caratteristiche del nuovo Connect Premium
Connect Premium è un complemento per consulenti e gestori di portafoglio per superare le aspettative dei loro clienti e risparmiare tempo con un insieme di report personalizzabili pronti per l'uso su schede informative, comparazione di fondi, portafogli modello e pianificazione finanziaria, oltre che sui portafogli dei clienti.
Connect Premium contiene uno strumento di Portfolio Optimisation, che fornisce un'interfaccia intuitiva per ottenere il portafoglio ottimale corretto per il rischio. L'utente può calcolare la Efficient Frontier applicando gli algoritmi di Markowitz e di Black-Litterman. Con un'interfaccia visiva e grafica, può inoltre selezionare la migliore allocazione di fondi per un determinato livello di rischio e confrontare i propri clienti o modelli di portafoglio con il portafoglio ottimale.
Tra le nuove funzionalità di Connect Premium c’è il servizio di Fund and Portfolio Alerts. Questo servizio consente agli utenti di Allfunds Connect di tenere sotto controllo il mercato e ricevere avvisi in caso di modifiche a fondi e portafogli dei clienti. Gli avvisi possono essere impostati su variazioni di prezzo (NAV), delle performance del portafoglio e delle misure di controllo del rischio.
Infine la soluzione di reporting consente ai clienti di generare facilmente report che forniscono le misure più sofisticate di performance, rischio e allocazione del portafoglio con una visualizzazione grafica accattivante, per un universo di oltre 180.000 fondi comuni di investimento; tutti allineati con i colori e il marchio dell'azienda. Le relazioni sul portafoglio e sui fondi sono conformi alle normative MiFID II e PRIIPS e sono pronte per essere distribuite al cliente finale.
