Si chiama UBS Partner ed è in grado di analizzare quotidianamente milioni di portafogli clienti e generare opzioni d'investimento azionabili. Il suo primo cliente sarà Banca Generali.
UBS Asset Management ha annunciato il lancio di UBS Partner, una soluzione tecnologica white-label che consentirà di cambiare radicalmente il processo di consulenza e i servizi cliente offerti dalle banche. La piattaforma, infatti, è in grado di scansionare giornalmente milioni di portafogli cliente e di verificarne la rispondenza ai rispettivi profili di rischio, criteri di qualità degli strumenti chiave e obiettivi di investimento. UBS Partner identifica i clienti che deviano dagli obiettivi finanziari prefissati e li aiuta a ritrovare la via giusta, creando opzioni di investimento attuabili e personalizzate. Banca Generali ha già fatto sapere che si avvarrà presto di questo strumento.