WisdomTree lancia il programma Investor Solutions, che intende aiutare i gestori ad operare in maniera più efficace con i clienti attuali e potenziali, e a modernizzare i portafogli per rispondere alle esigenze, in costante cambiamento, degli investitori.
Il programma include la piattaforma DPD (Digital Portfolio Developer), uno strumento ottimizzato di costruzione del portafoglio, leader nel settore, ideato appositamente per gli investitori. A disposizione dei clienti professionali sul sito web di WisdomTree, la piattaforma DPD rappresenta una risorsa per analizzare le partecipazioni in essere di un portafoglio, contribuire all’individuazione di opportunità per migliorare potenzialmente i risultati ed eseguire stress test sui portafogli rispetto a una pluralità di scenari. Dopo il lancio negli USA e in Canada, avvenuto con grande successo nel 2017, la piattaforma DPD è oggi disponibile in Italia.
“L’industria del risparmio gestito sta cambiando in maniera radicale. Riteniamo che la tecnologia sia determinante nell’assicurare che i gestori degli investimenti si trovino nelle giuste condizioni per guidare business più competitivi ed efficienti. Questo strumento offrirà ai gestori le capacità necessarie per prendere decisioni migliori e avere più tempo a disposizione per esplorare nuove modalità d’interazione con i clienti”, ha spiegato Frank Spiteri, responsabile della distribuzione in Europa.
Le principali caratteristiche dello strumento DPD:
- Scenari per gli stress test: tramite analisi di livello istituzionale fornite da FinMason, una società di FinTech e di analisi degli investimenti, gli investitori possono confrontare i rendimenti ipotetici di un portafoglio originale e quelli di un portafoglio proposto durante scenari di mercato differenti.
- Confronto tra i portafogli: gli investitori possono inserire i dati e confrontare i due portafogli, sulla base di parametri chiave che li aiutino a determinare i rischi sottostanti e a ricercare opportunità in grado di migliorare la performance, il reddito e/o le commissioni.
- Piattaforma ad architettura aperta: lo strumento include oltre 60.000 fondi comuni e prodotti ETP con analisi a livello delle partecipazioni e calcoli in tempo reale.
- Usabilità: gli investitori possono accedere alla piattaforma DPD gratuitamente on demand. Possono inoltre salvare le analisi e scaricare i report sulla base degli output.
“WisdomTree offre ai gestori utili applicazioni digitali supportate da analisi di elevata qualità. Con migliaia di utenti in USA e in Canada, sappiamo che la piattaforma DPD rappresenta uno strumento utile per analizzare in maniera rapida e semplice i portafogli dei clienti in essere e di quelli potenziali" ha commenato David Abner, responsabile di WisdomTree in Europa. "Crediamo che una soluzione simile, di natura tecnologica, consenta ai gestori di valutare la performance in maniera efficiente e di condurre alcuni stress test, rafforzando così la propria attività”.
Il programma Investor Solutions offre inoltre accesso ai risultati dell’attività di ricerca d’importanti esperti nei campi della macro-economia, dei sistemi pensionistici e delle risorse umane, tra cui Jeremy J. Siegel, senior investment strategy advisor di WisdomTree, Joseph F. Coughlin, PhD, founder and director of the Massachusetts Institute of Technology AgeLab e Randy Street, managing partner di ghSMART e autore di diversi best seller.
