L'acquisizione del fornitore leader di soluzioni di dati sui mercati privati apre a BlackRock una nuova base di clienti, GP, LP e fornitori di servizi, che porterà oltre 240 milioni di dollari di ricavi altamente ricorrenti entro il 2024.
Importante operazione nel settore dei dati di mercato. BlackRock ha acquisito Preqin, il fornitore di riferimento di dati sui mercati privati, per circa per 2,55 miliardi di sterline (3 miliardi di euro) in contanti. L'operazione apre a BlackRock una nuova base di clienti, GP, LP e fornitori di servizi, che porterà oltre 240 milioni di dollari di ricavi altamente ricorrenti entro il 2024. Si tratta di un'espansione strategica dell'attività tecnologica di Aladdin nel segmento dei dati del mercato privato, che le permetterà di liberare un ulteriore mercato da 8 miliardi di dollari.
Unione di Preqin e Aladdin
L'unione dei dati e degli strumenti di ricerca di Preqin con le capacità complementari di workflow di Aladdin in una piattaforma unificata creerà un fornitore preminente di dati e tecnologie per i mercati privati. L'acquisizione aggiunge un'attività di dati altamente complementare alla tecnologia di investimento di BlackRock, segnando un'espansione strategica nel segmento in rapida crescita dei dati dei mercati privati.
Combinando Preqin con eFront, la soluzione per i mercati privati di Aladdin, la soluzione tecnologica di BlackRock, il gestore di fondi mira a riunire dati, ricerca e il processo di investimento per i gestori di fondi e gli investitori attraverso la raccolta di fondi, il deal sourcing, la gestione del portafoglio, la contabilità e la performance. Preqin continuerà a essere offerto anche come soluzione indipendente.
Si prevede che la transazione si concluda entro la fine del 2024, subordinatamente alle approvazioni normative e alle altre condizioni di chiusura consuete.
Dati sugli asset privati: un nuovo mercato per BlackRock
"I mercati privati sono il segmento in più rapida crescita della gestione patrimoniale, con asset alternativi che dovrebbero raggiungere quasi 40.000 miliardi di dollari entro la fine del decennio", si legge nel comunicato. BlackRock vuole creare un franchising sui mercati privati per soddisfare questa domanda dei clienti. "C'è un bisogno ancora maggiore di dati, benchmark e analisi standardizzati per consentire agli investitori di incorporare meglio le classi di attività private nei loro portafogli e fornire ai gestori di fondi dati e strumenti migliori per ottenere risultati per i clienti", affermano. Secondo le loro stime, i dati del mercato privato rappresentano un mercato totale di 8 miliardi di dollari, con una crescita prevista del 12% all'anno, per raggiungere i 18 miliardi di dollari entro il 2030.
Con 20 anni di storia, Preqin è diventato uno dei principali fornitori indipendenti di soluzioni di dati sui mercati privati con una copertura globale di 190.000 fondi, 60.000 gestori di fondi e 30.000 investitori nei mercati privati, raggiungendo più di 200.000 utenti, tra cui gestori patrimoniali, assicuratori, pensioni, wealth manager, banche e altri fornitori di servizi. Entro il 2024, si prevede che Preqin genererà circa 240 milioni di dollari di ricavi altamente ricorrenti. Negli ultimi tre anni, la crescita è stata di circa il 20% all'anno.
"La visione di BlackRock è sempre stata quella di unire investimenti, tecnologia e dati per offrire soluzioni che soddisfino le esigenze dei clienti nell'intero portafoglio. Poiché i clienti si concentrano sempre più sulla costruzione del portafoglio piuttosto che sulla scelta dei prodotti, questo cambiamento richiede tecnologie, dati e analisi che creino un linguaggio comune per gli investimenti nei mercati pubblici e privati. Crediamo che i dati guideranno il settore nelle aree della tecnologia, della formazione del capitale, dell'investimento e della gestione del rischio", afferma Rob Goldstein, Chief Operating Officer di BlackRock.
