Al 10 luglio, sulla base dei dati SFDR raccolti dai prospetti, il numero dei fondi classificati come articolo 8 è di oltre 5.000. Questi rappresentano il 21,8% dell'universo totale dei fondi commercializzati nell'Unione europea. Quelli che rientrano sotto l'articolo 9, invece, ammontano a 650 prodotti, pari al 2,8% del numero complessivo. In altre parole, quasi un fondo su quattro attualmente commercializzato in Europa rientra già nell'articolo 8 o 9.
Lo rivela Morningstar in un report appena pubblicato dal titolo SFDR: Four Months After Its Introduction. Lo studio fornisce un aggiornamento sull'universo dei fondi sostenibili europei che rientrano sotto la nuova classificazione dell'articolo 8 e 9 della Sustainable Finance Disclosure Regulation, entrata in vigore lo scorso 10 marzo.
Se per numero rappresentano circa il 25% del totale dei fondi, in termini di asset, i prodotti inclusi nell'articolo 8 e 9 corrispondono ad una quota maggiore, nello specifico del 34%. Si tratta di una percentuale così composta: 30,3% di fondi articolo 8 e 3,7% articolo 9.
ANALISI DELLA TOP 20
Tra i primi 20 fondi per patrimonio, è curioso osservare che soltanto uno rechi l'acronimo ESG o un'indicazione della filosofia di investimento sostenibile nel nome. Cosa che non vale per i 20 prodotti più grandi del mercato articolo 9.
Sempre considerando i dati al 10 luglio, all'interno degli strumenti articolo 8, AllianceBernstein è il gestore che può vantare i fondi a reddito fisso più grandi. Per quanto riguarda l'azionario, la palma della società con il fondo più grande spetta invece a Fidelity International, mentre nell'universo dei fondi multi-asset a Carmignac.
Sul versante delle strategie articolo 9, si può osservare che la maggior parte sono azionarie. Nordea AM e Pictet AM sono le società con i prodotti equity con maggiori attivi in gestione. Tuttavia, per numero complessivo è BNP Paribas AM a possedere la presenza più alta di fondi nella top 20. Per il reddito fisso, sono solo due le strategie che appaiono nella classifica: una di ALM e un fondo indicizzato di iShares (BlackRock).
I FONDI ARTICOLO 8 più grandi per patrimonio
| Ranking | Fondo | Asset Class | Patrimonio* |
| 1. | AB American Income | Reddito Fisso | 21,1 |
| 2. | AB Global High Yield | Reddito Fisso | 17,5 |
| 3. | HausInvest | Real Estate | 16,6 |
| 4. | Fidelity Global Technology | Azionario | 12,9 |
| 5. | Pictet Global Megatrend Selection | Azionario | 12,6 |
| 6. | Carmignac Patrimoine | Bilanciato | 11,5 |
| 7. | Allianz China A Shares | Azionario | 11,4 |
| 8. | JPM Emerging Markets Equity | Azionario | 11 |
| 9. | Schroder ISF EURO Corporate Bond | Reddito Fisso | 10,6 |
| 10. | Fidelity Global Dividend | Azionario | 9,2 |
| 11. | Robeco High Yield Bonds | Reddito Fisso | 9,2 |
| 12. | Swedbank Robur Technology | Azionario | 8,6 |
| 13. | Algebris Financial Credit | Reddito Fisso | 8,6 |
| 14. | Wellington Global Quality Growth | Azionario | 8,6 |
| 15. | Opcimmo LCL Opcimmo | Real Estate | 8,3 |
| 16. | Pictet Robotics | Azionario | 8,2 |
| 17. | Robeco Global Consumer Trends | Azionario | 8,1 |
| 18. | Allianz Europe Equity Growth | Azionario | 8,1 |
| 19. | Swedbank Robur Allemansfond Komplett | Azionario | 8 |
| 20. | Vontobel mtx Sustainable EM Leaders | Azionario | 8 |
I FONDI ARTICOLO 9 più grandi per patrimonio
| Ranking | Fondo | Asset Class | Patrimonio* |
| 1. | Nordea 1 Global Climate and Environment | Azionario | 8,8 |
| 2. | Pictet Global Environmental Opportunities | Azionario | 8,4 |
| 3. | Pictet Water | Azionario | 7,7 |
| 4. | Handelsbanken Global Index Criteria | Azionario | 5,7 |
| 5. | BlackRock GF Sustainable Energy Fund | Azionario | 5,7 |
| 6. | ALM Souverains Euro ISR | Reddito Fisso | 5,6 |
| 7. | Pictet Clean Energy | Azionario | 4,7 |
| 8. | NN Duurzaam Aandelen Fonds | Azionario | 4,0 |
| 9. | Handelsbanken USA Index Criteria | Azionario | 3,7 |
| 10. | Mirova Global Sustainable | Azionario | 3,7 |
| 11. | RobecoSAM Smart Energy Equities | Azionario | 3,6 |
| 12. | BNP Paribas Funds Energy Transition | Azionario | 3,5 |
| 13. | Handelsbanken Hållbar Energi | Azionario | 3,5 |
| 14. | BNP Paribas Funds Global Environment | Azionario | 3,3 |
| 15. | BNP Paribas Funds Climate Impact | Azionario | 3,2 |
| 16. | BNP Paribas Funds Aqua | Azionario | 3,2 |
| 17. | iShares Green Bond Index Fund (IE) | Reddito Fisso | 2,9 |
| 18. | Amundi Funds Global Ecology ESG | Azionario | 2,8 |
| 19. | AB Sustainable Global Thematic Portfolio | Azionario | 2,8 |
| 20. | RobecoSAM Sustainable Water Equities | Azionario | 2,7 |
