Un anno record per gli indicizzati e, nell'ultimo mese, i provider hanno lanciato nuove strategie per i clienti in Europa. In questo articolo figurano alcuni tra i principali.
Per accedere a questo contenuto
Un anno record per gli indicizzati e, nell'ultimo mese, i provider hanno lanciato nuove strategie per i clienti in Europa. In questo articolo figurano alcuni tra i principali.
Per accedere a questo contenuto
Il 2024 si è dimostrato straordinario per gli ETP, la cui raccolta globale ha raggiunto 1.800 miliardi di dollari, nuovo massimo storico annuale, superando il precedente di 1,3 miliardi di dollari del 2021.
A dicembre gli investitori hanno aggiunto 157,2 miliardi di dollari negli ETP azionari, 25,0 miliardi di dollari in quelli a reddito fisso e 8,0 miliardi di dollari negli ETP sulle commodity. Per quanto riguarda l’azionario, i flussi di dicembre hanno avuto una connotazione ciclica: favorito il settore finanziario per il secondo mese consecutivo (1,6 miliardi di dollari), seguito dall’industriale (0,7 miliardi di dollari), concentrati prevalentemente su esposizioni statunitensi, con afflussi consistenti da novembre. Passando agli ETP obbligazionari, a dicembre la raccolta è stata guidata dal credito investment grade (IG) (6,3 miliardi di dollari), con il maggior afflusso mensile del 2024 per l'IG europeo. In particolare, il debito dei mercati emergenti ha segnato il primo mese positivo da settembre, con 1,7 miliardi di dollari in ingresso, invertendo il trend negativo di novembre (-1,7 miliardi di dollari).
In questo articolo, a seguire, figurano alcuni tra i principali prodotti lanciati sul mercato europeo nell'ultimo periodo tra i principali provider:
Con l'aggiunta di due nuove esposizioni su Nasdaq (l’iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF e l’iShares Nasdaq 100 ex-Top 30 UCITS ETF), BlackRock offre agli investitori europei nuove soluzioni in grado di avere esposizioni più granulari sull'indice Nasdaq-100. E, contestualmente, viene lanciato anche l'iShares MSCI World Ex-USA UCITS ETF.
Come si legge nella nota, l'iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF fornisce un accesso mirato a 30 società, tra cui alcune delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, all'interno dell'indice Nasdaq-100, che rappresentano i principali driver di performance del mercato. Inoltre, per gli investitori che desiderano capitalizzare sulla prossima generazione di potenziali società in crescita all'interno dell'indice Nasdaq-100, BlackRock ha lanciato l'iShares Nasdaq 100 ex-Top 30 UCITS ETF. Escludendo i primi 30 titoli dell’indice, i successivi 70 titoli presentano un profilo di volatilità più basso, un'inclinazione value relativamente più elevata e una minore concentrazione alle mega-cap rispetto al Nasdaq-100, consentendo di diversificare l’ampia esposizione al settore tecnologico.
“Gli investitori europei possono ora utilizzare gli ETF di iShares per accedere con precisione sia all'S&P 500 che al Nasdaq-100, avendo così la possibilità di personalizzare facilmente i propri portafogli e di capitalizzare il potenziale di crescita mantenendo la diversificazione”, spiega Manuela Sperandeo, head of Europe & Middle East iShares Product di BlackRock.
1/4Fidelity International amplia la sua gamma di ETF Enhanced Index con due nuovi ETF “Quality Value”. Il Fidelity US Quality Value UCITS ETF e il Fidelity Global Quality Value UCITS ETF costituiscono i primi elementi della nuova gamma di ETF Quality Value. Dopo il successo della gamma di ETF Quality Income che ha raggiunto i 2,5 miliardi di dollari*, la gamma Quality Value offre un approccio diversificato rispetto alle strategie di investimento tradizionali basate sui fattori value, affrontando alcune delle principali sfide di questi investimenti.
“La caratteristica fondamentale dei nostri ETF è la capacità di sfruttare le nostre capacità quantitative e di ricerca per fornire esposizioni differenziate e diversificate, attraverso ETF attivi o indicizzati. Vogliamo mettere a disposizione dei clienti la nostra esperienza per affrontare i numerosi rischi idiosincratici generati dall'attuale volatilità del contesto macroeconomico e geopolitico globale. I nuovi ETF Quality Value possono aiutare i clienti a costruire un'allocazione diversificata con nomi di qualità, investendo al contempo in società con valutazioni interessanti", commenta Alastair Baillie Strong, head of ETF di Fidelity International.
2/4Novità anche per Invesco. La società lancia un ETF che traccia la performance dell'indice S&P 500 Equal Weight, offrendo al contempo i vantaggi strutturali del modello basato su swap multi-controparte della società. L'indice seguito dall'Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF è costruito a partire dall'indice principale S&P 500, includendo gli stessi titoli costitutivi ma ponderandoli equamente a ogni data di ribilanciamento, anziché utilizzare del metodo standard di ponderazione delle società in base alla loro capitalizzazione di mercato.
La società ha lanciato inoltre un ETF che cercherà di replicare (al netto delle commissioni) una versione dell'indice S&P 500 allineata a uno scenario climatico di 1,5°C, utilizzando un modello prospettico Transition Pathway. L'Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF incorpora i dati Transition Pathway di Trucost nell'elemento previsionale della metodologia dell'indice S&P, un fattore cruciale quando si considera la mitigazione dei rischi climatici e una maggiore esposizione alle opportunità nella transizione verso la decarbonizzazione. L'ETF è classificato come fondo ex articolo 8 ai sensi delle linee guida SFDR.
Gary Buxton, head of EMEA ETFs e Indexed Strategies di Invesco, ha dichiarato: “Molti investitori che desiderano includere obiettivi legati al clima nei loro portafogli vogliono anche ottenere performance simili a quelle dei benchmark standard. Questi possono essere in contrasto tra loro, quindi gli investitori devono capire cosa vogliono ottenere personalmente con il loro investimento e il livello accettabile di scostamento dal benchmark. Riteniamo che il nostro nuovo ETF offra il potenziale per un tracciamento più preciso e un percorso più rappresentativo verso la decarbonizzazione.”
3/4WisdomTree ha ampliato la sua gamma di ETF che offrono un'esposizione mirata ai metalli alla base della transizione energetica con il lancio del WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF.
Come si legge nella nota diffusa dalla società, il WENU si propone di replicare la performance in termini di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, del WisdomTree Energy Transition Metals Commodity UCITS Index (l’Indice) e ha un total expense ratio dello 0,55 %. Il WENU, è stato quotato oggi su Börse Xetra e Borsa Italiana, insieme a una classe di azioni con copertura valutaria in euro.
"I metalli saranno fondamentali per il progresso della transizione energetica. Che si tratti di alimentare un maggior numero di veicoli elettrici o di creare pannelli solari, è difficile immaginare un mondo in cui lo sviluppo delle tecnologie legate alla transizione energetica non faccia affidamento sull’offerta di alcuni metalli cruciali", Nitesh Shah, head of Commodities & Macroeconomic Research, Europa di WisdomTree. "Tuttavia, la sfida consiste nel garantire che le tecnologie necessarie per realizzare la transizione energetica siano prodotte su larga scala. La difficoltà per gli investitori consiste nell'orientarsi tra le dinamiche dei cambiamenti tecnologici, delle politiche commerciali e degli aumenti improvvisi dell'offerta di metalli".
4/4