La consulenza finanziaria indipendente tra MiFID II e nuovo albo

28 March 2018
Ora07:30h
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La domanda di consulenza indipendente sta crescendo e MiFID II ha introdotto regole nuove e modalità differenti per l'esercizio della professione. Consultique, in 18 anni di attività a supporto di consulenti e società indipendenti, ha messo a punto metodologie, processi, servizi e strumenti per chi vuole dare una svolta alla propria vita professionale e porsi sul mercato con un approccio libero, dedicato solo alla tutela e alla soddisfazione dei propri clienti.

Ecco di seguito il programma dettagliato della tappa di "Consultique & Friends on the Road" di Verona il prossimo 29 marzo.

9.30 - welcome coffee
 
10.00 - nuovo ALBO E MIFID II (Luca Mainò - Consultique spa)
- nuovi SCENARI di mercato e posizionamento dei vari attori (banche, reti, consulenti indipendenti e scf)
- Consulenza finanziaria:

  • evoluzione della domanda e nuove esigenze della clientela
  • mifid 2 e impatto dei nuovi modelli di remunerazione a parcella
  • iscrizione al nuovo albo, consulenza indipendente e non indipendente
  • opportunità professionali per chi opera nel settore

 
11.00 - strumenti e soluzioni per la consulenza INDIPENDENTE(nelle giornate si alternano vari relatori e argomenti)

  • ETF, ETC, ETN  
  • Fondi, sicav e Fondi quotati  
  • Certificates    
  • Piattaforme di negoziazione  
  • soluzioni tecnologiche

 
13.00 Lunch  
 
15.00 - lo studio professionale e la società di consulenza INDIPENDENTE (Luca Mainò - Consultique spa)

  • l’offerta di consulenza dedicata a privati e aziende
  • L’avvio dell’attività
  • contrattualistica e compliance normativa
  • supporto e assistenza per consulenti indipendenti e scf
  • la nuova piattaforma ifanet 4.0
  • l’ufficio studi e ricerche consultique
  • percorsi formativi operativi

 

  • calcolo della parcella
  • costi-ricavi e business plan dell’attività   

 
17.00 - Saluti 

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