Evoluzione a 10 anni dei fondi italiani con rating qualitativo Morningstar

Sono dieci i fondi italiani che vantano di aver raggiunto la qualifica Bronze di Morningstar. Questi comparti sommano un totale di patrimonio gestito che supera i 4,1 miliardi al 30 di giugno. Nel lungo termine, questi fondi hanno avuto un'evoluzione positiva in termini di raccolta; da dicembre 2003 a dicembre 2013 sono cresciuti di oltre il 275% in nuove masse in gestione.

Le principali società coinvolte sono Anima Holding, Epsilon SGR, Ersel AM e Fideuram Investimenti.  Anima Holding conta sul 60% dell'offerta. Il comparto con il patrimonio maggiore è il Pioneer Obbligazionario Euro con 1,3 miliardi in gestione con una raccolta a 10 anni di 715 milioni di euro. Il secondo fondo più consistente è il Epsilon QReturn, con un patrimonio totale di 165 milioni ma con una crescita in 10 anni che supera i 310 milioni di raccolta.

Un punto in comune che hanno questi comparti è che la maggioranza appartengono alla categoria dei flessibili, asset class che si mantiene come quella che ha cresciuto di più negli ultimi tre anni. Un solo comparto, fra questi 10, è rimasto in territorio negativo, l' Anima Geo Europa, il quale ha perso oltre 1,5 miliardi di euro negli ultimi 10 anni e nonostante questo, rimane come il secondo fondo per patrimonio all'interno di questo elenco con 1 miliardo di masse.

Di seguito l'elenco completo dei 10 fondi italiani con rating qualitativo di Morningstar: