Chi sono stati i gestori che nel corso del 2014 hanno registrato le migliori performance assumendo i minori rischi? Lo sapremo durante la nona edizione dei Morningstar Awards Italy, il premio più prestigioso per i fondi comuni di investimento venduti in Italia che si svolgerà a Milano il 24 marzo nella serata che precede l’apertura del Salone del Risparmio. Morningstar Italy, la branch italiana della casa internazionale specializzata nell’analisi e nel rating dei fondi comuni, consegnerà i 22 riconoscimenti ai fondi (17) e alle case di gestione (5), i cui gestori e le SGR sono riusciti, nel breve e nel lungo periodo, a coniugare ottimi risultati con un efficiente controllo del rischio.
Funds People, media partner dell'evento, svelerà a partire da oggi chi sono i finalisti nelle varie categorie, dedicando questa prima settimana ai fondi azionari, le cui categorie più redditizie sono state Equity Asia Pacifico, Equity USA e Azionari Internazionali e Azionari Emergenti, dove spiccano prodotti a gestione attiva e passiva, con rendimenti a dopia cifra. Per poter aspirare al premio, i fondi italiani ed esteri devono essere autorizzati alla vendita al retail in Italia, con almeno cinque anni di vita e con più di 10 milioni di asset in gestione. Sono esclusi gli assicurativi, quelli chiusi e quelli con patrimonio più piccolo.
Ecco le nomination per le categorie azionarie:
Categoria Azionari Asia Pacifico |
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Fondo | Nome società | Nome Manager | Morningstar Rating Overall | Rendimento 2014 (EUR) |
Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD Acc | Comgest | David Raper;Emil Wolter;Gary Pinge; | **** | 40,36 |
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc | Schroders | King Fuei Lee | **** | 22,55 |
Vontobel Fund - Far East Equity B | Vontobel | Rajiv Jain | **** | 31,99 |
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD | Morgan Stanley Capital Intl (MSCI) | 17,08 | ||
Categoria Azionari Internazionali | ||||
Fondo | Nome società | Nome Manager | Morningstar Rating Overall | Rendimento 2014 (EUR) |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | BlackRock | Not Disclosed | ***** | 19,62 |
RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund B EUR | Swiss & Global | Martin Jochum | **** | 17,79 |
UniFavorit: Equity | Union Investment | Frank Thormann;Bernd Schröder; | ***** | 21,75 |
MSCI World NR USD | Morgan Stanley Capital Intl (MSCI) | 19,50 | ||
Categoria Azionari Mercati Emergenti | ||||
Fondo | Nome società | Nome Manager | Morningstar Rating Overall | Rendimento 2014 (EUR) |
NEF - Azionario Paesi Emergenti R | NEAM | Rajiv Jain | ***** | 18,44 |
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities F | RAM | Emmanuel Hauptmann;Maxime Botti;Thomas de Saint-Seine; | ***** | 14,44 |
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B | Vontobel | Rajiv Jain | ***** | 19,52 |
MSCI EM NR USD | Morgan Stanley Capital Intl (MSCI) | 11,38 | ||
Categoria Azionari Europa | ||||
Fondo | Nome società | Nome Manager | Morningstar Rating Overall | Rendimento 2014 |
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund | Invesco Management (LUX) S.A. | Michael Fraikin;Thorsten Paarmann; | ***** | 12,58 |
MFS® Meridian Funds - European Smaller Companies Fund | MFS Meridian Funds | Peter F. Fruzzetti | ***** | 13,55 |
MFS® Meridian Funds - European Value Fund | MFS Meridian Funds | Steven R. Gorham;Benjamin Stone; | ***** | 12,92 |
MSCI Europe NR EUR | Morgan Stanley Capital Intl (MSCI) | 6,84 | ||
Categoria Azionari Eurozona Large-Cap | ||||
Fondo | Nome società | Nome Manager | Morningstar Rating Overall | Rendimento 2014 |
Allianz Euroland Equity Growth Fund | Allianz Global Investors GmbH | Matthias Born;Andreas Hildebrand; | ****** | 6,79 |
Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Growth | Lyxor International Asset Management | Sébastien Foy | ****** | 5,28 |
Schroder International Selection Fund EURO Equity | Schroder Investment Management Lux S.A. | Martin Skanberg | **** | 6,26 |
MSCI EMU NR EUR | Morgan Stanley Capital Intl (MSCI) | 4,32 | ||
Categoria Azionari Italia | ||||
Fondo | Nome società | Nome Manager | Morningstar Rating Overall | Rendimento 2014 |
Fideuram Italia | Fideuram Investimenti SGR SPA | Luigi Degrada | **** | 5,44 |
Fondersel P.M.I. | Ersel Asset Management SGR S.p.A. | Marco Nascimbene | ***** | 1,49 |
Lemanik SICAV High Growth | Lemanik Asset Management S.A. | Massimo Trabattoni | ***** | 5,41 |
MSCI Italy NR EUR | Morgan Stanley Capital Intl (MSCI) | 3,02 | ||
Categoria Azionari USA | ||||
Fondo | Nome società | Nome Manager | Morningstar Rating Overall | Rendimento 2014 |
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) | BlackRock | not disclosed | ***** | 31,62 |
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) | BlackRock | Not Disclosed | ***** | 28,55 |
Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund | Legg Mason | Evan Bauman;Richard A. Freeman; | **** | 29,39 |
Russell 1000 TR USD | Russell Index | 28,95 |
Fonte: Morningstar