Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è un fondo misto e persegue come obiettivo d'investimento una crescitamoderata del capitale. Il Fondo investe almeno il 51 % del suo patrimonio in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede legale o attività principale in Nordamerica, Europa o Asia e/o in obbligazioni di emittenti con sede in Nordamerica, Europa o Asia. La selezione è centrata su imprese o emittenti rispettivamente catalogati come "sostenibili" in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici. Allo stessomodo non avviene alcun investimento in determinati settori come armamenti o biotecnologie vegetali né in imprese che violano i diritti umani e del lavoro. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 1,33 3 anni: 1,23 5 anni: 2,53 Inizio: 3,58 2023: 2,83 2022: -14,62 2021: 14,27 2020: 1,64 2019: 18,36
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 2,60 3 anni: 1,20 5 anni: 1,49 Inizio: - 2023: 4,22 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 78,00 3 anni: 49,00 5 anni: 26,00 Inizio:- 2023: 75,00 2022: 69,00 2021: 23,00 2020: 54,00 2019: 18,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,59 3 Sharpe Ratio: 0,17 5 Correlazione: 92,41 Beta: 0,92 Alfa: -1,50 Tracking error: 3,36 Info Ratio: -0,53
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-09-20