Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è un fondo misto e persegue come obiettivo d'investimento una crescitamoderata del capitale. Il Fondo investe almeno il 51 % del suo patrimonio in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede legale o attività principale in Nordamerica, Europa o Asia e/o in obbligazioni di emittenti con sede in Nordamerica, Europa o Asia. La selezione è centrata su imprese o emittenti rispettivamente catalogati come "sostenibili" in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici. Allo stessomodo non avviene alcun investimento in determinati settori come armamenti o biotecnologie vegetali né in imprese che violano i diritti umani e del lavoro. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 0,67 3 anni: 0,91 5 anni: 3,08 Inizio: 3,66 2025: -6,52 2024: 10,41 2023: 7,31 2022: -14,62 2021: 14,27
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 3,05 3 anni: 1,99 5 anni: 3,92 Inizio: - 2025: -3,43 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 86,00 3 anni: 65,00 5 anni: 66,00 Inizio:- 2025: 94,00 2024: 30,00 2023: 67,00 2022: 69,00 2021: 23,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,88 3 Sharpe Ratio: -0,09 5 Correlazione: 93,46 Beta: 0,94 Alfa: -2,25 Tracking error: 3,16 Info Ratio: -0,76
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-04-29
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-04-29