Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è un fondo misto e persegue come obiettivo d'investimento una crescitamoderata del capitale. Il Fondo investe almeno il 51 % del suo patrimonio in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede legale o attività principale in Nordamerica, Europa o Asia e/o in obbligazioni di emittenti con sede in Nordamerica, Europa o Asia. La selezione è centrata su imprese o emittenti rispettivamente catalogati come "sostenibili" in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici. Allo stessomodo non avviene alcun investimento in determinati settori come armamenti o biotecnologie vegetali né in imprese che violano i diritti umani e del lavoro. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2022 2021 2020 2019 2018
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -8,13 3 anni: 2,10 5 anni: 2,98 Inizio: 3,71 2022: -13,46 2021: 14,27 2020: 1,64 2019: 18,36 2018: -3,61
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -7,75 3 anni: 1,77 5 anni: 1,36 Inizio: - 2022: -10,97 2021: 9,69 2020: 2,21 2019: 12,33 2018: -8,57
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 48,00 3 anni: 43,00 5 anni: 19,00 Inizio:- 2022: 76,00 2021: 23,00 2020: 54,00 2019: 18,00 2018: 11,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,84 3 Sharpe Ratio: 0,54 5 Correlazione: 93,05 Beta: 0,99 Alfa: -1,04 Tracking error: 3,24 Info Ratio: -0,37
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2022-06-27
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2022-06-27