Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è un fondo misto e persegue come obiettivo d’investimento una crescitamoderata del capitale. Il Fondo investe almeno il 51 % del suo patrimonio in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede legale o attività principale in Nordamerica, Europa o Asia e/o in obbligazioni di emittenti con sede in Nordamerica, Europa o Asia. La selezione è centrata su imprese o emittenti rispettivamente catalogati come “sostenibili” in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici. Allo stessomodo non avviene alcun investimento in determinati settori come armamenti o biotecnologie vegetali né in imprese che violano i diritti umani e del lavoro. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l’altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 1,79 3 anni: 5,85 5 anni: 5,82 Inizio: 4,05 2021: 1,16 2020: 1,64 2019: 18,36 2018: -3,61 2017: 3,66
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 4,04 3 anni: 2,94 5 anni: 4,53 Inizio: - 2021: 2,08 2020: 2,21 2019: 12,33 2018: -8,57 2017: 5,06
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 69,00 3 anni: 16,00 5 anni: 27,00 Inizio:- 2021: 64,00 2020: 54,00 2019: 18,00 2018: 11,00 2017: 63,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,92 3 Sharpe Ratio: - 5 Correlazione: 94,79 Beta: 1,00 Alfa: 0,12 Tracking error: 2,84 Info Ratio: 0,02
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-02-26
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-02-26