Il FCI punta a ottenere, su un orizzonte d'investimento minimo di cinque anni, una plusvalenza, investendo minimo il 70% del patrimonio netto in azioni e strumenti di tasso di società con sede in Italia ed Europa. La gestione viene attuata in modo discrezionale.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 4,70 3 anni: 1,77 5 anni: 2,11 Inizio: 1,19 2024: -0,97 2023: 10,95 2022: -11,04 2021: 10,39 2020: -1,00
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 5,23 3 anni: -0,83 5 anni: 0,83 Inizio: - 2024: 0,41 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 30,00 3 anni: 5,00 5 anni: 12,00 Inizio:- 2024: 82,00 2023: 5,00 2022: 56,00 2021: 2,00 2020: 78,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,58 3 Sharpe Ratio: 0,29 5 Correlazione: 84,48 Beta: 1,12 Alfa: 4,94 Tracking error: 4,62 Info Ratio: 0,99
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-02-22
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-02-22