Il FCI punta a ottenere, su un orizzonte d’investimento minimo di cinque anni, una plusvalenza, investendo minimo il 70% del patrimonio netto in azioni e strumenti di tasso di società con sede in Italia ed Europa. La gestione viene attuata in modo discrezionale.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -1,36 3 anni: -0,84 5 anni: - Inizio: 0,20 2021: 0,33 2020: -1,00 2019: 8,38 2018: -8,19 2017: -
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 1,17 3 anni: 1,37 5 anni: 2,29 Inizio: - 2021: 0,53 2020: 0,70 2019: 6,71 2018: -4,79 2017: 2,50
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 78,00 3 anni: 82,00 5 anni: - Inizio:- 2021: 78,00 2020: 78,00 2019: 35,00 2018: 92,00 2017: -
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 9,52 3 Sharpe Ratio: 0,04 5 Correlazione: 89,66 Beta: 2,15 Alfa: -7,58 Tracking error: 6,21 Info Ratio: -0,60
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2021-01-18
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2021-01-18