L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione sul settore energetico o sui segmenti correlati. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -11,96 3 anni: 17,85 5 anni: -2,05 Inizio: 1,37 2023: -9,77 2022: 29,55 2021: 40,72 2020: -37,42 2019: 9,75
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -6,85 3 anni: 22,07 5 anni: 1,59 Inizio: - 2023: -4,25 2022: 27,66 2021: 33,83 2020: -19,85 2019: 10,45
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 63,00 3 anni: 82,00 5 anni: 95,00 Inizio:- 2023: 45,00 2022: 66,00 2021: 62,00 2020: 76,00 2019: 69,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 22,68 3 Sharpe Ratio: 0,65 5 Correlazione: 96,56 Beta: 0,76 Alfa: -2,79 Tracking error: 10,05 Info Ratio: -0,86
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Sector Equity Energy. Data: 2023-05-31
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Sector Equity Energy. Data: 2023-05-31