L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione sul settore energetico o sui segmenti correlati. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 18,70 3 anni: 18,22 5 anni: 5,05 Inizio: 2,19 2024: 10,90 2023: -0,29 2022: 29,55 2021: 40,72 2020: -37,42
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 12,72 3 anni: 18,21 5 anni: 7,95 Inizio: - 2024: 7,49 2023: 7,45 2022: 27,66 2021: 33,83 2020: -19,85
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 60,00 3 anni: 74,00 5 anni: 88,00 Inizio:- 2024: 39,00 2023: 63,00 2022: 66,00 2021: 62,00 2020: 76,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: - 3 Sharpe Ratio: - 5 Correlazione: 95,76 Beta: 0,85 Alfa: -2,42 Tracking error: 6,56 Info Ratio: -0,72
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Sector Equity Energy. Data: 2024-07-18
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Sector Equity Energy. Data: 2024-07-18