L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria su scala globale, con una maggiore concentrazione sul settore energetico o sui segmenti correlati. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -13,79 3 anni: 2,04 5 anni: 13,38 Inizio: 1,63 2025: -9,57 2024: 9,37 2023: -0,29 2022: 29,55 2021: 40,72
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -1,58 3 anni: 7,08 5 anni: 19,51 Inizio: - 2025: 0,90 2024: 2,77 2023: 7,45 2022: 27,66 2021: 33,83
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 57,00 3 anni: 58,00 5 anni: 65,00 Inizio:- 2025: 63,00 2024: 46,00 2023: 63,00 2022: 66,00 2021: 62,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 17,11 3 Sharpe Ratio: 0,15 5 Correlazione: 96,82 Beta: 0,90 Alfa: -1,78 Tracking error: 5,09 Info Ratio: -0,45
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Sector Equity Energy. Data: 2025-04-24
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Sector Equity Energy. Data: 2025-04-24