L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria del mercato italiano. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 20,30 3 anni: 6,20 5 anni: 6,79 Inizio: 1,01 2024: 15,18 2023: 10,64 2022: -14,42 2021: 32,62 2020: -8,79
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 17,15 3 anni: 8,39 5 anni: 9,51 Inizio: - 2024: 11,63 2023: 21,27 2022: -13,42 2021: 31,40 2020: -3,49
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 58,00 3 anni: 72,00 5 anni: 83,00 Inizio:- 2024: 42,00 2023: 86,00 2022: 66,00 2021: 34,00 2020: 88,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 17,61 3 Sharpe Ratio: 0,29 5 Correlazione: 96,00 Beta: 0,97 Alfa: -7,18 Tracking error: 4,94 Info Ratio: -1,68
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Italy Equity. Data: 2024-07-10
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Italy Equity. Data: 2024-07-10