Un fondo azionario long/short a ritorno assoluto che mira a conseguire rendimenti positivi in ogni scenario di mercato mediante investimenti in titoli azionari di società europee e del Regno Unito. Segue un approccio di tipo “pair trading” in cui a ogni idea di investimento al rialzo o al ribasso viene associata una copertura specifica per cercare di isolare e minimizzare i rischi non desiderati e contenere la volatilità. Il fondo ha un obiettivo di rendimento annuale pari a un indice del mercato monetario (EURIBOR 1 mese) +6%, al lordo delle commissioni di gestione, su un orizzonte di investimento di 5 anni. Il fondo mira ad offrire un rendimento positivo su un periodo rolling di 12 mesi.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -2,44 3 anni: -0,05 5 anni: -1,80 Inizio: 0,30 2024: -1,75 2023: 0,17 2022: 1,47 2021: -0,38 2020: -3,41
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 1,70 3 anni: 1,70 5 anni: 1,22 Inizio: - 2024: 1,44 2023: -1,70 2022: 1,98 2021: -0,90 2020: -1,25
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 74,00 3 anni: 55,00 5 anni: 79,00 Inizio:- 2024: 76,00 2023: 38,00 2022: 51,00 2021: 52,00 2020: 68,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 2,63 3 Sharpe Ratio: -0,17 5 Correlazione: -40,06 Beta: -0,19 Alfa: -0,84 Tracking error: 7,32 Info Ratio: 0,22
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2023-09-20