Fondo azionario globale a volatilità relativa ridotta: l’obiettivo del fondo è di raggiungere il 100% della performance positiva del benckmark di riferimento (50%S&P500 e 50% Stoxx Europe 50) mentre, al tempo stesso, limitare le perdite in caso di mercati negativi. Al fine di raggiungere l’obiettivo, il fondo investe solo in indici azionari, strumenti azionari derivati quotati e large-cap così come titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 7,33 |
3 anni: 5,76 |
5 anni: 9,77 |
Inizio: 5,76 |
2025: 0,52 |
2024: 11,37 |
2023: 11,38 |
2022: -10,45 |
2021: 19,19 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 4,59 |
3 anni: 2,18 |
5 anni: 6,29 |
Inizio: -
| 2025: -0,94 |
2024: 8,53 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 15,00 |
3 anni: 6,00 |
5 anni: 10,00 |
Inizio:-
| 2025: 13,00 |
2024: 22,00 |
2023: 14,00 |
2022: 22,00 |
2021: 3,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 8,27 |
3 Sharpe Ratio: 0,52 |
5 Correlazione: 97,77 |
Beta: 0,96 |
Alfa: 1,44 |
Tracking error: 1,75 |
Info Ratio: 0,80 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-03-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-03-20
