Anima Forza Equilibrato A

ISIN: IT0001352068

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Società: Anima SGR S.p.A.

Investimento significativo in titoli di debito, in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina.
Investimento significativo in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina.
Investimento in misura residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) di tipo bilanciato e/o flessibile, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina.
Investimento in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) collegati in misura principale. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l’aggiornamento, ove previsto, della documentazione.
Investimento in misura residuale in depositi bancari.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 12,87 3 anni: 1,53 5 anni: 3,64 Inizio: 1,87 2024: 6,98 2023: 8,87 2022: -12,41 2021: 9,30 2020: 2,87
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 11,67 3 anni: 0,76 5 anni: 3,10 Inizio: - 2024: 6,15 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 31,00 3 anni: 43,00 5 anni: 38,00 Inizio:- 2024: 33,00 2023: 44,00 2022: 40,00 2021: 51,00 2020: 47,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,98 3 Sharpe Ratio: -0,03 5 Correlazione: 95,91 Beta: 0,88 Alfa: -1,38 Tracking error: 2,44 Info Ratio: -0,62
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-07-11
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-07-11