Anima Forza Equilibrato A
ISIN: IT0001352068
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Società: Anima SGR S.p.A.
Investimento significativo in titoli di debito, in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazioni convertibili, ivi inclusi OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati), denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina.
Investimento significativo in azioni e OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina.
Investimento in misura residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) di tipo bilanciato e/o flessibile, denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina.
Investimento in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) collegati in misura principale. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l’aggiornamento, ove previsto, della documentazione.
Investimento in misura residuale in depositi bancari.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 9,33 | 3 anni: 0,87 | 5 anni: 3,11 | Inizio: 1,75 | 2024: 3,59 | 2023: 8,87 | 2022: -12,41 | 2021: 9,30 | 2020: 2,87 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,33 | 3 anni: 0,25 | 5 anni: 2,63 | Inizio: - | 2024: 2,60 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 37,00 | 3 anni: 50,00 | 5 anni: 42,00 | Inizio:- | 2024: 45,00 | 2023: 44,00 | 2022: 40,00 | 2021: 51,00 | 2020: 47,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,99 | 3 Sharpe Ratio: 0,07 | 5 Correlazione: 96,37 | Beta: 0,89 | Alfa: -1,56 | Tracking error: 2,29 | Info Ratio: -0,79 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-15