- investimento principale in obbligazioni e in strumenti di mercato monetario;
- investimento contenuto in azioni e in depositi bancari;
- investimento residuale in parti di OICR, anche collegati.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -1,24 | 3 anni: 0,60 | 5 anni: 0,21 | Inizio: 1,87 | 2024: -0,06 | 2023: -4,69 | 2022: 3,17 | 2021: 7,19 | 2020: -3,07 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -5,04 | 3 anni: 0,58 | 5 anni: 0,35 | Inizio: - | 2024: -7,89 | 2023: 3,85 | 2022: 1,53 | 2021: 7,49 | 2020: -4,93 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 16,00 | 3 anni: 52,00 | 5 anni: 60,00 | Inizio:- | 2024: 3,00 | 2023: 100,00 | 2022: 28,00 | 2021: 55,00 | 2020: 18,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 2,89 | 3 Sharpe Ratio: 0,40 | 5 Correlazione: 57,98 | Beta: 0,38 | Alfa: 0,62 | Tracking error: 3,65 | Info Ratio: -0,06 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-05-25
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-05-25