- investimento principale in obbligazioni;
- investimento significativo in azioni;
- investimento contenuto in depositi bancari;
- investimento residuale in parti di OICR, anche collegati.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -1,12 | 3 anni: 0,67 | 5 anni: 0,23 | Inizio: 2,16 | 2023: 0,99 | 2022: -5,93 | 2021: 1,68 | 2020: 11,71 | 2019: -4,36 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -5,04 | 3 anni: 0,58 | 5 anni: 0,35 | Inizio: - | 2023: -7,89 | 2022: 3,85 | 2021: 1,53 | 2020: 7,49 | 2019: -4,93 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 18,00 | 3 anni: 59,00 | 5 anni: 63,00 | Inizio:- | 2023: 2,00 | 2022: 100,00 | 2021: 51,00 | 2020: 8,00 | 2019: 42,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 4,61 | 3 Sharpe Ratio: 0,22 | 5 Correlazione: 58,00 | Beta: 0,60 | Alfa: 0,15 | Tracking error: 4,16 | Info Ratio: -0,10 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-05-25
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-05-25