- investimento principale in obbligazioni e in azioni;
- investimento contenuto in depositi bancari;
- investimento residuale in parti di OICR, anche collegati.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -1,89 | 3 anni: 0,62 | 5 anni: 0,10 | Inizio: 2,36 | 2024: 1,09 | 2023: -6,90 | 2022: -0,56 | 2021: 17,34 | 2020: -6,92 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -5,14 | 3 anni: 2,55 | 5 anni: 1,79 | Inizio: - | 2024: -10,08 | 2023: 9,41 | 2022: 2,37 | 2021: 12,53 | 2020: -6,88 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 48,00 | 3 anni: 93,00 | 5 anni: 90,00 | Inizio:- | 2024: 2,00 | 2023: 100,00 | 2022: 79,00 | 2021: 11,00 | 2020: 51,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,34 | 3 Sharpe Ratio: 0,08 | 5 Correlazione: 64,80 | Beta: 0,57 | Alfa: -2,50 | Tracking error: 6,66 | Info Ratio: -0,73 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2022-05-25
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2022-05-25