Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -0,15 | 3 anni: 2,84 | 5 anni: 1,18 | Inizio: 2,22 | 2023: 4,83 | 2022: -11,91 | 2021: 8,98 | 2020: 0,85 | 2019: 11,39 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -4,49 | 3 anni: 0,93 | 5 anni: -0,10 | Inizio: - | 2023: 1,31 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 | 2019: 12,23 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 33,00 | 3 anni: 55,00 | 5 anni: 42,00 | Inizio:- | 2023: 35,00 | 2022: 50,00 | 2021: 54,00 | 2020: 51,00 | 2019: 58,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,52 | 3 Sharpe Ratio: 0,43 | 5 Correlazione: 98,47 | Beta: 1,02 | Alfa: -1,06 | Tracking error: 1,66 | Info Ratio: -0,62 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2023-05-26
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2023-05-26