Investimenti Strategici ESG C
ISIN: IT0005163305
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Società: Sella SGR S.p.A.
ISIN: IT0005163305
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Società: Sella SGR S.p.A.
È un Fondo bilanciato caratterizzato da investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica che persegue l’obiettivo di un incremento del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari denominati in qualsiasi valuta, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. L’investimento in strumenti finanziari azionari, inclusi i derivati, è consentito fino a un massimo del 60%. Il Fondo può investire in OICR in misura non superiore al 25% del valore delle sue attività. Aree geografiche: nessuna limitazione. Categorie di emittenti: Stati Sovrani, Enti regionali e locali, Organismi internazionali e Società. Duration: compresa tra 2 e 4,5 anni. Rating: investimenti di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating. Capitalizzazione: società di qualsiasi capitalizzazione.
Titoli strutturati: fino al 20% in titoli strutturati (inclusi ABS e MBS).
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -10,00 | 3 anni: -0,32 | 5 anni: 1,48 | Inizio: 2,42 | 2023: 4,42 | 2022: -16,04 | 2021: 9,89 | 2020: 3,35 | 2019: 13,18 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -7,33 | 3 anni: 0,37 | 5 anni: 1,34 | Inizio: - | 2023: 4,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 90,00 | 3 anni: 70,00 | 5 anni: 47,00 | Inizio:- | 2023: 47,00 | 2022: 84,00 | 2021: 46,00 | 2020: 41,00 | 2019: 46,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,19 | 3 Sharpe Ratio: 0,02 | 5 Correlazione: 97,68 | Beta: 0,94 | Alfa: -2,24 | Tracking error: 2,27 | Info Ratio: -1,04 |