Investimenti Strategici C

ISIN: IT0005163305

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Società: Sella SGR S.p.A.

È un Fondo bilanciato caratterizzato da investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica che persegue l’obiettivo di un incremento del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari denominati in qualsiasi valuta, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. L’investimento in strumenti finanziari azionari, inclusi i derivati, è consentito fino a un massimo del 60%. Il Fondo può investire in OICR in misura non superiore al 25% del valore delle sue attività. Aree geografiche: nessuna limitazione. Categorie di emittenti: Stati Sovrani, Enti regionali e locali, Organismi internazionali e Società. Duration: compresa tra 2 e 4,5 anni. Rating: investimenti di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating. Capitalizzazione: società di qualsiasi capitalizzazione.
Titoli strutturati: fino al 20% in titoli strutturati (inclusi ABS e MBS).

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 11,41 3 anni: 1,43 5 anni: 3,28 Inizio: 3,38 2024: 4,80 2023: 10,83 2022: -16,04 2021: 9,89 2020: 3,35
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 9,91 3 anni: 1,18 5 anni: 3,23 Inizio: - 2024: 4,72 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 24,00 3 anni: 49,00 5 anni: 45,00 Inizio:- 2024: 41,00 2023: 19,00 2022: 84,00 2021: 46,00 2020: 41,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,86 3 Sharpe Ratio: -0,03 5 Correlazione: 97,65 Beta: 1,00 Alfa: -1,64 Tracking error: 1,89 Info Ratio: -0,89
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-05-21
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-05-21