Investimenti Strategici ESG C

ISIN: IT0005163305

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Società: Sella SGR S.p.A.

È un Fondo bilanciato caratterizzato da investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica che persegue l’obiettivo di un incremento del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari denominati in qualsiasi valuta, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. L’investimento in strumenti finanziari azionari, inclusi i derivati, è consentito fino a un massimo del 60%. Il Fondo può investire in OICR in misura non superiore al 25% del valore delle sue attività. Aree geografiche: nessuna limitazione. Categorie di emittenti: Stati Sovrani, Enti regionali e locali, Organismi internazionali e Società. Duration: compresa tra 2 e 4,5 anni. Rating: investimenti di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating. Capitalizzazione: società di qualsiasi capitalizzazione.
Titoli strutturati: fino al 20% in titoli strutturati (inclusi ABS e MBS).

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2022 2021 2020 2019 2018
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -3,71 3 anni: 2,61 5 anni: 2,30 Inizio: 3,06 2022: -10,54 2021: 9,89 2020: 3,35 2019: 13,18 2018: -4,38
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -4,70 3 anni: 2,32 5 anni: 1,50 Inizio: - 2022: -9,89 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 60,00 3 anni: 47,00 5 anni: 35,00 Inizio:- 2022: 80,00 2021: 46,00 2020: 41,00 2019: 46,00 2018: 16,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,61 3 Sharpe Ratio: 0,50 5 Correlazione: 96,64 Beta: 0,88 Alfa: -1,03 Tracking error: 2,21 Info Ratio: -0,77
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2022-05-12
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2022-05-12