Investimenti Strategici ESG C

ISIN: IT0005163305

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Società: Sella SGR S.p.A.

È un Fondo bilanciato caratterizzato da investimenti ispirati a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica che persegue l’obiettivo di un incremento del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari denominati in qualsiasi valuta, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. L’investimento in strumenti finanziari azionari, inclusi i derivati, è consentito fino a un massimo del 60%. Il Fondo può investire in OICR in misura non superiore al 25% del valore delle sue attività. Aree geografiche: nessuna limitazione. Categorie di emittenti: Stati Sovrani, Enti regionali e locali, Organismi internazionali e Società. Duration: compresa tra 2 e 4,5 anni. Rating: investimenti di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating. Capitalizzazione: società di qualsiasi capitalizzazione.
Titoli strutturati: fino al 20% in titoli strutturati (inclusi ABS e MBS).

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -10,00 3 anni: -0,32 5 anni: 1,48 Inizio: 2,42 2023: 4,42 2022: -16,04 2021: 9,89 2020: 3,35 2019: 13,18
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -7,33 3 anni: 0,37 5 anni: 1,34 Inizio: - 2023: 4,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 90,00 3 anni: 70,00 5 anni: 47,00 Inizio:- 2023: 47,00 2022: 84,00 2021: 46,00 2020: 41,00 2019: 46,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 10,19 3 Sharpe Ratio: 0,02 5 Correlazione: 97,68 Beta: 0,94 Alfa: -2,24 Tracking error: 2,27 Info Ratio: -1,04
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-02-02
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-02-02