LGT Multi-Assets SICAV - LGT Alpha Indexing Fund (CHF) B

ISIN: LI0101102999

Categoria Morningstar: CHF Moderate Allocation

Società: LGT Capital Partners

L'obiettivo di questo Fondo è raggiungere una crescita ragionevole del capitale. Il Fondo investe soprattutto, sia direttamente che indirettamente, in titoli a reddito variabile, strumenti di debito con maturazione di interessi e altri titoli equivalenti, seguendo una strategia alfa e di indicizzazione attiva. Per questo, il Fondo cercherà di effettuare una selezione ottimizzata dei mercati rilevanti entro i parametri indicati dalle direttrici di investimento e al fine di ottenere una redditività superiore a quella degli indici di riferimento (benchmarks), che rappresentano ciascuno di questi mercati (generazione di "alfa"). Si possono utilizzare derivati (strumenti derivati da altri titoli o operazioni), con un rischio di perdita maggiore, al fine di garantire copertura, aumentare le opportunità di generazione di utili e applicare in modo efficiente la politica degli investimenti.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 7,09 3 anni: 1,57 5 anni: 3,84 Inizio: 6,32 2024: -0,35 2023: 10,70 2022: -13,09 2021: 9,95 2020: 2,67
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 7,66 3 anni: 4,01 5 anni: 5,57 Inizio: - 2024: -1,62 2023: 11,56 2022: -9,88 2021: 12,66 2020: 3,06
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 68,00 3 anni: 89,00 5 anni: 89,00 Inizio:- 2024: 52,00 2023: 70,00 2022: 87,00 2021: 83,00 2020: 62,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 9,51 3 Sharpe Ratio: -0,28 5 Correlazione: 86,96 Beta: 0,74 Alfa: -3,91 Tracking error: 4,75 Info Ratio: -0,91
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: CHF Moderate Allocation. Data: 2024-02-19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: CHF Moderate Allocation. Data: 2024-02-19