Questo comparto misto dal profilo neutro investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario.
L’allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell’investire il 50% circa del suo patrimonio netto in azioni.
Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 35% e un massimo del 65% è investita in azioni.
Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al 10% massimo del suo patrimonio netto in fondi d’investimento.
Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni a livello geografico, settoriale o monetario.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 2,34 3 anni: 0,43 5 anni: 3,15 Inizio: 4,07 2023: 2,66 2022: -7,32 2021: 8,07 2020: 1,76 2019: 14,22
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 2,60 3 anni: 1,20 5 anni: 1,49 Inizio: - 2023: 4,22 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 57,00 3 anni: 63,00 5 anni: 16,00 Inizio:- 2023: 80,00 2022: 7,00 2021: 64,00 2020: 58,00 2019: 35,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 6,25 3 Sharpe Ratio: 0,09 5 Correlazione: 58,19 Beta: 0,42 Alfa: -0,81 Tracking error: 7,12 Info Ratio: -0,36
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-09-19